Xem mẫu
- DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA CÔNG TY
CHỨNG KHOÁN CHO CÁC DOANH
NGHIỆP BÁN ĐẤU GIÁ VÀ NIÊM
YẾT TRÊN TTCK
1
- NỘI DUNG TRÌNH BÀY
VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNH
TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
TƯ VẤN NIÊM YẾT
CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC
2
- VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNH
Thông tư 126/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành
Nghị định 187 quy định:
Doanh nghiệp cổ phần hoá bán cổ phần lần đầu:
Số cổ phần bán đấu giá trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng phải
thực hiện bán đấu giá qua tổ chức tài chính trung gian;
Số cổ phần trên 10 tỷ đồng phải thực hiện bán đấu giá qua
trung tâm giao dịch chứng khoán.
Trường hợp bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh
nghiệp đã cổ phần hoá:
số cổ phần bán đấu giá có tổng mệnh giá từ 1 tỷ đến 5 tỷ
phải thực hiện qua tổ chức tài chính trung gian;
Số cổ phần bán đấu giá có tổng mệnh giá trên 5 tỷ đồng:
phải thực hiện bán đấu giá qua TTGDCK.
3
- VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNH
TT59/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành
Nghị định 144/2003/NĐ-CP quy định:
Hồsơ xin phép niêm yết của tổ chức niêm yết
bao gồm hợp đồng tư vấn với công ty chứng
khoán
4
- TƯ VẤN BÁN ĐẤU
GIÁ CỔ PHẦN
5
- XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BÁN ĐẤU GIÁ
Mức giá khởi điểm: trên cơ sở các số liệu tài chính, biên
bản XĐGTDN và kế hoạch SXKD của doanh nghiệp
sau CPH, xây dựng mức giá khởi điểm phù hợp
Thời điểm phát hành: lựa chọn thời điểm phát hành đảm
bảo sự thành công cho đợt phát hành.
Xác định nhóm nhà đầu tư tiềm năng: căn cứ vào ngành
nghề SXKD, chiến lược phát triển của doanh nghiệp,
công ty CK sẽ xác định danh sách nhà đầu tư tiềm năng
để tiến hành chào bán.
6
- XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ
Đơn xin đăng ký đấu giá qua TTGDCK
Bản công bố thông tin:
Cơ cấu sở hữu
Tình hình lao động
Tình hình tài sản
Hoạt động SXKD trước khi cổ phần hoá
Chiến lược phát triển và kế hoạch SXKD sau
khi cổ phần hoá
7
- TỔ CHỨC QUẢNG BÁ VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ
Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại
chúng
Cung cấp thông tin, bài viết cho các báo chuyên
ngành tài chính, chứng khoán để quảng bá về
đợt đấu giá
Tổ chức chào bán cổ phiếu tới tổ chức tài chính,
các quỹ đầu tư.
Tổ chức roadshow giới thiệu thông tin về doanh
nghiệp bán đấu giá.
8
- TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
Hướng dẫn nhà đầu tư tham dự đấu giá
Nhận đăng ký, tiền đặt cọc cho nhà đầu tư
Nhận phiếu đấu giá
Phối hợp với TTGDCK tổ chức đấu giá
Thanh toán tiền đặt cọc và thu tiền mua cổ phần
Lập báo cáo kết quả đấu giá cho Ban chỉ đạo cổ
phần hoá
9
- DỊCH VỤ HỖ TRỢ SAU KHI ĐẤU GIÁ
Tư vấn lập sổ cổ đông và in mẫu cổ
phiếu
Quản lý cổ đông:
Lậpcác báo cáo về cổ đông cho công ty
Quản lý các giao dịch mua bán chuyển
nhượng cổ phiếu
Thực hiện việc chi trả cổ tức hàng năm
Tạo lập thị trường cổ phiếu sau khi đấu
giá, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu.
10
- DỊCH VỤ HỖ TRỢ SAU ĐẤU GIÁ
Tư vấn các vấn đề về quản trị, tài chính
phù hợp với mô hình công ty cổ phần.
Tư vấn phát hành huy động thêm vốn
Tư vấn đăng ký giao dịch /niêm yết trên
TTCK
11
- TƯ VẤN NIÊM YẾT
12
- TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN NIÊM YẾT
Tổ chức họp HĐQT
Lấy ý kiến cổ đông về việc niêm yết
Lựa chọn công ty tư vấn, kiểm toán
Thông qua phương án niêm yết
Thực hiện tái cơ cấu trước khi niêm yết
Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết
Công bố thông tin về việc niêm yết
Đăng ký niêm yết với TTGDCK
13
- S ¬ ®å 4: S ¬ ®å quy tr×nh t vÊn niªm yÕt
Giao dÞch Niªm yÕt
Nghiªn cøu §K & LK CK
CTCK NhËn GP vµ
T Mª K«ng T CBTT
vÊn vÊn
Nhu cÇu
B¶o vÖ hå
T s¬
vÊn
§iÒu chØnh LËp hå s¬ Nép hå s¬
14
- TƯ VẤN THỦ TỤC VÀ CÁC QUY
ĐỊNH NIÊM YẾT
Tư vấn doanh nghiệp tìm hiểu về chứng
khoán và thị trường chứng khoán
Các lợi ích và thách thức khi tham gia thị
trường chứng khoán
Các thủ tục, tiến trình thực hiện và điều
kiện niêm yết trên TTCK
15
- TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU TRƯỚC KHI
NIÊM YẾT
Chuyển đổi cơ cấu sở hữu:
Căn cứ cơ cấu vốn sở hữu hiện tại công ty
chứng khoán sẽ tư vấn doanh nghiệp xây
dựng cơ cấu sở hữu phù hợp với điều kiện
niêm yết.
tổ chức bán bớt phần vốn của Nhà nước tại
doanh nghiệp hoặc phát hành thêm.
16
- TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU TRƯỚC KHI
NIÊM YẾT
Tư vấn xử lý các vấn đề liên quan đến cổ
phiếu
Cổ phiếu tự do chuyển nhượng
Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng:
Cổ phiếu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Cổ phiếu của cổ đông sáng lập
17
- TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU TRƯỚC KHI
NIÊM YẾT
Chỉnh sửa điều lệ Công ty phù hợp với
điều lệ mẫu công ty niêm yết
Xây dựng lại quy chế quản trị công ty cho
phù hợp với mô hình công ty đại chúng.
Cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Quy chế công bố thông tin
Quy chế tài chính
18
- XÂY DỰNG HỒ SƠ NIÊM YẾT
Bản cáo bạch
Dự kiến giá giao dịch khi niêm yết
Điều lệ công ty
Sổ theo dõi cổ đông
Cam kết nắm giữ cổ phần của HĐQT
19
- ĐĂNG KÝ LẠI CHỨNG KHOÁN
Là thành viên lưu ký của TTGD CK, công
ty chứng khoán sẽ hỗ trợ các doanh
nghiệp tiến hành các thủ tục đăng ký lại
chứng khoán để niêm yết theo quy định
của UBCK.
Thực hiện các thủ tục lưu ký chứng khoán
của các doanh nghiệp tại TTGDCK
20
nguon tai.lieu . vn
