Xem mẫu
HI P H I DA – GI Y – TÚI XÁCH VI T NAM
BÁO CÁO NGÀNH DA GI Y - TÚI
XÁCH 2016 VÀ K HO CH 2017
Hà N i, ngày 06/1/2017
1
HI P H I DA – GI Y – TÚI XÁCH VI T NAM
BÁO CÁO NGÀNH DA GI Y - TÚI
XÁCH 2016 VÀ K HO CH 2017
Hà N i, ngày 06/1/2017
2
HI P H I DA – GIÀY - TÚI XÁCH
VI T NAM
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
Hà N i, ngày 03 tháng 1 năm 2017
BÁO CÁO T NG K T NĂM 2016
VÀ Đ NH HƯ NG HO T Đ NG NĂM 2017
PH N 1:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XU T KH U DA-GIÀY NĂM 2016
1. S N XU T:
Theo s li u c a T ng c c Th ng kê, GDP c năm 2016 đ t 6,21% th p hơn
năm 2015 (6,68%) và tháp hơn ch tiêu c a Qu c h i (6,7%). Ch s s n xu t toàn
ngành công nghi p năm 2016 tăng 7,5% so v i cùng kỳ năm 2015, trong đó ngành
công nghi p ch bi n, ch t o tăng 11,2%.
Ch s s n xu t ngành da – giày c năm 2016 ch tăng 3,7% so v i năm 2015,
th p hơn nhi u so v i m c tăng 17,4% c a năm 2015 và 22% c a năm 2014. S n xu t
da giày tăng trư ng th p m t ph n do năm 2016 kinh t th gi i có nhi u bi n đ ng,
nhu c u tiêu dùng trên th trư ng th gi i gi m, nh t là t i EU. Trong nư c, tình hình
kinh t khó khăn, thiên tai, lũ l t...cũng làm gi m nhu c u tiêu dùng c a ngư i dân.
Ư c tính s n xu t giày dép năm 2016 đ t 1100 – 1150 tri u đôi, trong đó xu t
kh u chi m kho ng 90% và tiêu th trong nư c 10%. Doanh nghi p FDI chi m 80%
giá tr s n xu t công nghi p c a ngành.
Các vùng t p trung nhi u nhà máy s n xu t da – giày hi n nay là:
- Phía Nam: Thành ph H Chí Minh, các t nh Bình Dương, Đ ng Nai, Bà-r a
Vũng tàu, Long An, Ti n Giang, C n Thơ: s n xu t thu c da, giày dép, túi xách các
lo i. TP H Chí Minh, t nh Bình Dương, Đ ng Nai có s n lư ng giày dép l n nh t c
nư c.
- Phía B c: Thanh Hóa, H i Phòng, H i Dương, Hà N i, Ninh Bình, Thái Bình,
s n xu t giày dép, túi c p các lo i. Hi n Thanh Hóa là t nh có s n lư ng giày dép l n
nh t các t nh phía b c.
- Mi n Trung: Đà N ng, Qu ng Nam, s n xu t giày dép, túi xách; Khánh hòa
(thu c da cá s u, túi xách).
Đ t n d ng cơ h i và vư t qua nh ng thách th c c a h i nh p, các doanh
nghi p da giày trong nư c ph i t vươn lên, thay đ i mô hình s n xu t, đ u tư đ i m i
thi t b , công ngh , ch đ ng h i nh p đ tham gia vào chu i cung ng s n ph m toàn
c u.
1
2. XU T KH U:
2.1. Kim ng ch xu t kh u da-gi y:
Theo s li u sơ b c a TC H i quan, ư c tính c
ngành da gi y – túi xách đ t 16,2 t USD tăng 8,8% so v
tăng 23.6% c a năm 2014 so v i 2013 và m c tăng 16%
2014. Xu t kh u c a ngành da-giày chi m trên 9% trong
c a c nư c năm 2016.
năm 2016 xu t kh u toàn
i năm 2015, th p hơn m c
c a năm 2015 so v i năm
t ng kim ng ch xu t kh u
Trong đó, xu t kh u giày dép ư c đ t 13 t USD, tăng 8.2% và túi xách, đ da
các lo i ư c đ t 3,2 t USD, tăng 11.1% so v i năm 2015 (B ng 1). Xu t kh u giày dép
đ ng th 4 và valy-túi-c p đ ng th 10 trong b ng x p h ng 10 m t hàng xu t kh u ch
l c c a Vi t Nam.
B ng 1. Kim ng ch xu t kh u ngành da–giày năm 2016
S n ph m
2013
(ch. th c)
2014
(ch. th c)
2015
(ch. th c)
Ư c 2016
T USD
Gi y dép
Túi xách
T ng
8,50
1,90
10,40
10,32
2,53
12,85
12.01
2.88
14.89
13.00
3.20
16.20
Tăng so
2015
8,2%
11,1%
8,8%
Tăng so
2013
52.9%
68.4%
55.8%
(S li u TC H i Quan)
2.2. Kim ng ch xu t kh u theo kh i doanh nghi p:
Năm 2015, xu t kh u c a kh i doanh nghi p FDI chi m t tr ng 78.6% trong
t ng kim ng ch xu t kh u toàn ngành da giày. Doanh nghi p FDI chi m t tr ng
79.1% đ i v i gi y dép và 76.7% đ i v i túi xách.
Trong 11 tháng đ u năm 2016 xu t kh u c a kh i doanh nghi p FDI ti p t c
tăng, chi m t tr ng 80.8% trong t ng kim ng ch xu t kh u toàn ngành, trong đó FDI
chi m t tr ng 81.0% đ i v i gi y dép và 80.3% đ i v i túi xách. Xu t kh u c a kh i
FDI tăng trư ng cao do xu hư ng các doanh nghi p FDI ti p t c m r ng công su t
nhà máy hi n có và xây d ng các nhà máy m i t i Vi t Nam, đón đ u cơ h i đư c
hư ng l i gi m thu t các hi p đ nh FTA.
Trong khi đó, do khó khăn v ngu n v n và khó khăn trong ti p c n th trư ng,
các doanh nghi p trong nư c ch m chân hơn trong vi c m r ng s n xu t, khi n t
tr ng xu t kh u c a doanh nghi p trong nư c ti p t c xu hư ng gi m d n trong các
năm t i. T tr ng xu t kh u s n ph m da và giày dép c a doanh nghi p trong nư c đã
gi m t m c 25% năm 2013, xu ng còn trên 19% trong 11 tháng c a năm 2016.
2
B ng 2. Xu t kh u c a doanh nghi p FDI 2013 – 2016
Doanh
nghi p
FDI
2013
2014
2015
2016 (11
tháng)
T ng
Gi y dép
Túi-c p
T USD
T tr ng
T USD
T tr ng
7.80
9.70
11.75
11.74
75.0%
74.3%
78.6%
80.8%
6.43
7.91
9.55
9.45
75.6%
76.6%
79.1%
81.0%
T
USD
1.37
1.79
2.21
2.29
T tr ng
72.1%
70.7%
76.7%
80.3%
B ng 3. Xu t kh u c a DN trong nư c 2013 – 2016
Doanh nghi p
Trong nư c
2013
2014
2015
2016 (11 tháng)
T ng
T USD
2.60
3.15
3.20
2.78
T tr ng
25.0%
25.7%
21.4%
19.2%
Gi y dép
T USD
2.07
2.41
2.53
2.22
T tr ng
24.4%
23.4%
20.9%
19.0%
Túi-c p
T
USD
0.53
0.74
0.67
0.56
T tr ng
27.9%
29.3%
23.3%
19.7%
(S li u TC H i quan)
2.3. Th trư ng xu t kh u
2.3.1. V gi y dép:
Trong 11 tháng đ u năm 2016 Hoa Kỳ là th trư ng xu t kh u gi y dép l n nh t
c a Vi t Nam, đ t 4.025 tri u USD, tăng 9% so v i cùng kỳ năm 2015 và chi m
35,1% t ng KNXK gi y dép các lo i. Th trư ng EU đ ng th hai đ t hơn 3.728 tri u
USD, tăng 4% và chi m 31,70% t ng KNXK.
Trung Qu c đ t 789 tri u USD, tăng 12.6% và chi m t tr ng 6.6%; Nh t B n
đ t 604 tri u USD, chi m 5,3%, Hàn Qu c đ t 300 tri u USD, chi m 2,6%. Tính riêng
5 th trư ng này chi m 81.3% t ng KNXK giày dép c a Vi t Nam.
2.3.2. V túi xách:
Trong 11 tháng đ u năm 2016 Hoa Kỳ đ ng đ u th trư ng xu t kh u, đ t 1.189
tri u USD, tăng 35,6% so v i cùng kỳ năm 2015 và chi m 41,9% t ng KNXK túi xách
các các lo i c a Vi t Nam;
EU đ t 719 tri u USD, tăng 26.9% và chi m 25,1%; Nh t B n đ t 313 tri u
USD tăng 40.4% và chi m 10,9%; Trung Qu c đ t 142 tri u USD chi m 4.9% và Hàn
Qu c đ t 105 tri u USD chi m 3.8%. Tính riêng 5 th trư ng này chi m 86.6% t ng
kim ng ch xu t kh u valy-túi c p c a Vi t Nam.
3
nguon tai.lieu . vn
BÁO CÁO NGÀNH DA GI Y - TÚI
XÁCH 2016 VÀ K HO CH 2017
Hà N i, ngày 06/1/2017
1
HI P H I DA – GI Y – TÚI XÁCH VI T NAM
BÁO CÁO NGÀNH DA GI Y - TÚI
XÁCH 2016 VÀ K HO CH 2017
Hà N i, ngày 06/1/2017
2
HI P H I DA – GIÀY - TÚI XÁCH
VI T NAM
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
Hà N i, ngày 03 tháng 1 năm 2017
BÁO CÁO T NG K T NĂM 2016
VÀ Đ NH HƯ NG HO T Đ NG NĂM 2017
PH N 1:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XU T KH U DA-GIÀY NĂM 2016
1. S N XU T:
Theo s li u c a T ng c c Th ng kê, GDP c năm 2016 đ t 6,21% th p hơn
năm 2015 (6,68%) và tháp hơn ch tiêu c a Qu c h i (6,7%). Ch s s n xu t toàn
ngành công nghi p năm 2016 tăng 7,5% so v i cùng kỳ năm 2015, trong đó ngành
công nghi p ch bi n, ch t o tăng 11,2%.
Ch s s n xu t ngành da – giày c năm 2016 ch tăng 3,7% so v i năm 2015,
th p hơn nhi u so v i m c tăng 17,4% c a năm 2015 và 22% c a năm 2014. S n xu t
da giày tăng trư ng th p m t ph n do năm 2016 kinh t th gi i có nhi u bi n đ ng,
nhu c u tiêu dùng trên th trư ng th gi i gi m, nh t là t i EU. Trong nư c, tình hình
kinh t khó khăn, thiên tai, lũ l t...cũng làm gi m nhu c u tiêu dùng c a ngư i dân.
Ư c tính s n xu t giày dép năm 2016 đ t 1100 – 1150 tri u đôi, trong đó xu t
kh u chi m kho ng 90% và tiêu th trong nư c 10%. Doanh nghi p FDI chi m 80%
giá tr s n xu t công nghi p c a ngành.
Các vùng t p trung nhi u nhà máy s n xu t da – giày hi n nay là:
- Phía Nam: Thành ph H Chí Minh, các t nh Bình Dương, Đ ng Nai, Bà-r a
Vũng tàu, Long An, Ti n Giang, C n Thơ: s n xu t thu c da, giày dép, túi xách các
lo i. TP H Chí Minh, t nh Bình Dương, Đ ng Nai có s n lư ng giày dép l n nh t c
nư c.
- Phía B c: Thanh Hóa, H i Phòng, H i Dương, Hà N i, Ninh Bình, Thái Bình,
s n xu t giày dép, túi c p các lo i. Hi n Thanh Hóa là t nh có s n lư ng giày dép l n
nh t các t nh phía b c.
- Mi n Trung: Đà N ng, Qu ng Nam, s n xu t giày dép, túi xách; Khánh hòa
(thu c da cá s u, túi xách).
Đ t n d ng cơ h i và vư t qua nh ng thách th c c a h i nh p, các doanh
nghi p da giày trong nư c ph i t vươn lên, thay đ i mô hình s n xu t, đ u tư đ i m i
thi t b , công ngh , ch đ ng h i nh p đ tham gia vào chu i cung ng s n ph m toàn
c u.
1
2. XU T KH U:
2.1. Kim ng ch xu t kh u da-gi y:
Theo s li u sơ b c a TC H i quan, ư c tính c
ngành da gi y – túi xách đ t 16,2 t USD tăng 8,8% so v
tăng 23.6% c a năm 2014 so v i 2013 và m c tăng 16%
2014. Xu t kh u c a ngành da-giày chi m trên 9% trong
c a c nư c năm 2016.
năm 2016 xu t kh u toàn
i năm 2015, th p hơn m c
c a năm 2015 so v i năm
t ng kim ng ch xu t kh u
Trong đó, xu t kh u giày dép ư c đ t 13 t USD, tăng 8.2% và túi xách, đ da
các lo i ư c đ t 3,2 t USD, tăng 11.1% so v i năm 2015 (B ng 1). Xu t kh u giày dép
đ ng th 4 và valy-túi-c p đ ng th 10 trong b ng x p h ng 10 m t hàng xu t kh u ch
l c c a Vi t Nam.
B ng 1. Kim ng ch xu t kh u ngành da–giày năm 2016
S n ph m
2013
(ch. th c)
2014
(ch. th c)
2015
(ch. th c)
Ư c 2016
T USD
Gi y dép
Túi xách
T ng
8,50
1,90
10,40
10,32
2,53
12,85
12.01
2.88
14.89
13.00
3.20
16.20
Tăng so
2015
8,2%
11,1%
8,8%
Tăng so
2013
52.9%
68.4%
55.8%
(S li u TC H i Quan)
2.2. Kim ng ch xu t kh u theo kh i doanh nghi p:
Năm 2015, xu t kh u c a kh i doanh nghi p FDI chi m t tr ng 78.6% trong
t ng kim ng ch xu t kh u toàn ngành da giày. Doanh nghi p FDI chi m t tr ng
79.1% đ i v i gi y dép và 76.7% đ i v i túi xách.
Trong 11 tháng đ u năm 2016 xu t kh u c a kh i doanh nghi p FDI ti p t c
tăng, chi m t tr ng 80.8% trong t ng kim ng ch xu t kh u toàn ngành, trong đó FDI
chi m t tr ng 81.0% đ i v i gi y dép và 80.3% đ i v i túi xách. Xu t kh u c a kh i
FDI tăng trư ng cao do xu hư ng các doanh nghi p FDI ti p t c m r ng công su t
nhà máy hi n có và xây d ng các nhà máy m i t i Vi t Nam, đón đ u cơ h i đư c
hư ng l i gi m thu t các hi p đ nh FTA.
Trong khi đó, do khó khăn v ngu n v n và khó khăn trong ti p c n th trư ng,
các doanh nghi p trong nư c ch m chân hơn trong vi c m r ng s n xu t, khi n t
tr ng xu t kh u c a doanh nghi p trong nư c ti p t c xu hư ng gi m d n trong các
năm t i. T tr ng xu t kh u s n ph m da và giày dép c a doanh nghi p trong nư c đã
gi m t m c 25% năm 2013, xu ng còn trên 19% trong 11 tháng c a năm 2016.
2
B ng 2. Xu t kh u c a doanh nghi p FDI 2013 – 2016
Doanh
nghi p
FDI
2013
2014
2015
2016 (11
tháng)
T ng
Gi y dép
Túi-c p
T USD
T tr ng
T USD
T tr ng
7.80
9.70
11.75
11.74
75.0%
74.3%
78.6%
80.8%
6.43
7.91
9.55
9.45
75.6%
76.6%
79.1%
81.0%
T
USD
1.37
1.79
2.21
2.29
T tr ng
72.1%
70.7%
76.7%
80.3%
B ng 3. Xu t kh u c a DN trong nư c 2013 – 2016
Doanh nghi p
Trong nư c
2013
2014
2015
2016 (11 tháng)
T ng
T USD
2.60
3.15
3.20
2.78
T tr ng
25.0%
25.7%
21.4%
19.2%
Gi y dép
T USD
2.07
2.41
2.53
2.22
T tr ng
24.4%
23.4%
20.9%
19.0%
Túi-c p
T
USD
0.53
0.74
0.67
0.56
T tr ng
27.9%
29.3%
23.3%
19.7%
(S li u TC H i quan)
2.3. Th trư ng xu t kh u
2.3.1. V gi y dép:
Trong 11 tháng đ u năm 2016 Hoa Kỳ là th trư ng xu t kh u gi y dép l n nh t
c a Vi t Nam, đ t 4.025 tri u USD, tăng 9% so v i cùng kỳ năm 2015 và chi m
35,1% t ng KNXK gi y dép các lo i. Th trư ng EU đ ng th hai đ t hơn 3.728 tri u
USD, tăng 4% và chi m 31,70% t ng KNXK.
Trung Qu c đ t 789 tri u USD, tăng 12.6% và chi m t tr ng 6.6%; Nh t B n
đ t 604 tri u USD, chi m 5,3%, Hàn Qu c đ t 300 tri u USD, chi m 2,6%. Tính riêng
5 th trư ng này chi m 81.3% t ng KNXK giày dép c a Vi t Nam.
2.3.2. V túi xách:
Trong 11 tháng đ u năm 2016 Hoa Kỳ đ ng đ u th trư ng xu t kh u, đ t 1.189
tri u USD, tăng 35,6% so v i cùng kỳ năm 2015 và chi m 41,9% t ng KNXK túi xách
các các lo i c a Vi t Nam;
EU đ t 719 tri u USD, tăng 26.9% và chi m 25,1%; Nh t B n đ t 313 tri u
USD tăng 40.4% và chi m 10,9%; Trung Qu c đ t 142 tri u USD chi m 4.9% và Hàn
Qu c đ t 105 tri u USD chi m 3.8%. Tính riêng 5 th trư ng này chi m 86.6% t ng
kim ng ch xu t kh u valy-túi c p c a Vi t Nam.
3