- Trang Chủ
- Bảo hiểm
- Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm: Module 1 - ThS. Nguyễn Tiến Hùng
Xem mẫu
- Học phần: Nguyên lý & Thực hành Bảo Hiểm
Course : Insurance - Principles and Practice
Module 1:
THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM
Insurance market
Biên soạn & Trình bày:
Compiled & Presented by
ThS . NGUYỄN TIẾN HÙNG
Đề cƣơng
Outline
Ho Chi Minh city – Feb 2012
1
- ĐỀ CƢƠNG TỔNG QUÁT
Module Outline
YẾU TỐ CẤU THÀNH
Components of Insurance Market
MÔI TRƢỜNG
Environments
LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN
History of Insurance Industry
Đề cƣơng
Outline
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 2
- THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM
Insurance Market
Hiệp hội
ĐẠI LÝ MÔI GIỚI
các doanh ĐẠI LÝ MÔI GIỚI Hội bảo vệ
ĐẠI LÝ MÔI GIỚI
nghiệp BH ĐẠI LÝ MÔI GIỚI người tiêu
DNBH
Association of (Agent) (Broker) NMBH
Insurers
DNBH dùng
BMBH BH
DNBH BMBH Consumer Protection
DNBH BMBH Association
MT nghề nghiệp Insurer
Policy Holder
Insured
Bảo hiểm
Occupational environment BT, TTBH HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM PBH
Indemnity/ Insurance contract Premium
MT pháp lý Sum Insured
pay-out
chuyên ngành
Legal environment
SỰ KIỆN BẢO HIỂM
MT kinh tế - (Insured event)
RỦI RO BẢO HIỂM
xã hội vĩ mô
Socio-eco environment (Insurable Risk)
Sơ đồ môi trƣờng ngành
MT tự nhiên Industry environment chart
Natural environment
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 3
- THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM
Insurance market
CAÙC YEÁU TOÁ CHÍNH TRÒ CAÙC YEÁU TOÁ KINH TEÁ
Political factors Economic factors
Ñoái thuû tieàm aån
Potential rivals
Nhaø cung öùng Khaùch haøng
NGAØNH Buyer/Customer
Supplier/Vendor Insudtry
SP thay theá
Substitutes
CAÙC YEÁU TOÁ XAÕ HOÄI CAÙC YEÁU TOÁ COÂNG NGHEÄ
Social factors Technical factors
TTBH
Insurance market
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng
4
- THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM
Insurance market
YẾU TỐ CẤU THÀNH
Component of Insurance Market
Cung dịch vụ bảo hiểm - Supply of Insurance market
Cầu dịch vụ bảo hiểm - Demand of Insurance market
MÔI TRƯỜNG
Environment
Môi trƣờng vĩ mô - Macro Environment
Môi trƣờng vi mô - Micro Environment
TTBH
Insurance market
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 5
- CUNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM
Supply of Insurance market
Chủ thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm
The suppliers of insurance products/services in the market are:
Các công ty thƣơng mại (Commercial Companies)
Các công ty tƣơng hỗ (Mutual Companies)
Cung DVBH
Supply of Insurance
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 6
- CUNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM
Supply of Insurance market
Chủ thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm
The suppliers of insurance products/services in the market are:
Công ty bảo hiểm gốc (nhân thọ, phi nhân thọ)
Direct Insurer (life insurance or general insurance (non-life))
Các công ty tái bảo hiểm
Re-insurers
Khác (giám định, tƣ vấn quản trị rủi ro, tƣ vấn pháp lý, vận chuyển
cấp cứu & chăm sóc y tế,…)
Other (Loss Survey, Loss adjuster, Consultancy for Risk
Management; Legal consultancy, Medical emergency transportation,
medial care…)
Trung gian bảo hiểm
Intermediary (Brokers/Agency)
Cung DVBH
Supply of Insurance
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng
7
- CUNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM
Supply of Insurance market
Các dịch vụ bảo hiểm
Insurance – Services and Product :
Dịch vụ bảo hiểm: bảo hiểm gốc (PNT, NT), tái bảo hiểm
(Nhƣợng, Nhận), trung gian bảo hiểm;
Non-Life and Life Insurance Product; Reinsurance; Intermediary
Dịch vụ tƣ vấn quản lý rủi ro
Consultancy Service for Risk Management
Dịch vụ bổ trợ khác: giám định, bồi thƣờng, tƣ vấn pháp
lý, vận chuyển cấp cứu, chăm sóc y tế.
Other value-added services: Loss Survey; Loss Adjuster, Legal consultancy,
Medical emergency transportation, Medical care..
Cung DVBH
Supply of Insurance
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng
8
- CẦU DỊCH VỤ BẢO HIỂM
Demand for Insurance
Chủ thể có nhu cầu dịch vụ bảo hiểm
Having the need for Insurance are :
Cá nhân, gia đình: Nhân thọ, Tai nạn - sức
khỏe, trách nhiệm dân sự;
Individual, Family: Life Insurance; Accident & Health;
(Personal) Liability Insurance
Pháp nhân, doanh nghiệp: Tài sản, trách
nhiệm dân sự.
Organizations, Enterprises: Property; (Commercial) Liability
Insurance.
Cầu DVBH
Demand for Insurance
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng
9
- CẦU DỊCH VỤ BẢO HIỂM
Demand for Insurance
Khách hàng hiện tại Existing/Current customers
Khách hàng tiềm năng Potential/Target customers
Toaøn boä thò tröôøng Whole market
Thò tröôøng tieàm naêng Target market
Boä phaän khoâng tieâu
duøng tuyeät đoái
Thò tröôøng hiện tại Market share Boä phaän khoâng tieâu
duøng töông đoái
Thò phaàn cuûa Thò phaàn cuûa
doanh nghieäp Caù nhân Non-Consumers Non-consumers
Market share Market shares Sector by Relatively sector by Absolutely
By Corporate By Individual clients statistic statistic
clients
Cầu DVBH
Demand for Insurance
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 10
- MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ
Macro environment
Môi trƣờng chính trị
Political Environment
Môi trƣờng kinh tế
Economic Environment
Môi trƣờng công nghệ
Technological Environment
Môi trƣờng xã hội
Social Environment
Môi trƣờng tự nhiên
Nature Environment
PETS + N
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 11
- Phân tích PETS + N
PETS + N Analysis Model
CHÍNH TRỊ CÔNG NGHỆ TỰ NHIÊN
Politics Technology Nature
Thể chế/Regulation Vị trí địa lý Geography
Trình độ phát triển
Level of development Khí hậu Climate
Chính sách/Policy
Địa chất Geology
Cơ sở hạ tầng
Pháp luật/Legal compliance Infra-structure Địa hình Topography
Môi
Tình hình và chất lƣợng tăng trƣởng Trường
Situation & Quality of eonomic’s growth Văn hóa/Culture Vĩ Mô
Macro
Cơ cấu/Structure Dân trí/Education Environment
Quy mô/Scale Dân số/Population
MT vi mô
KINH TẾ XÃ HỘI Micro Environment
Economy Society
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 12
- MÔI TRƢỜNG VI MÔ
Micro Environment
Nhà cung ứng
Suppliers/Vendors
Khách hàng
Customer/Buyer
Sản phẩm thay thế
Substitutes
Đối thủ cạnh tranh nội ngành
Industry Competitors
Đối thủ mới nhập cuộc
New Entrants
5 - forces
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 13
- 5-forces Model
Nguy cô nhaäp cuoäc
Threat of new entrants
Nguy cô ñe doa töø nhöõng
ngöôøi môùi nhaäp cuoäc
Quyeàn löïc thöông Threat of new entrants
löôïng cuûa nhaø
cung caáp Ñoái thuû caïnh tranh
Nhaø cung öùng Bargaining Power
of Suppliers trong ngaønh Khaùch haøng
Suppliers Industry Competitors
Söï caïnh tranh giöõa caùc Quyeàn löïc thöông Buyers
löôïng cuûa ngöôøi
doái thuû hieän taïi
mua
Rivalry among existing
competitors Bargaining Power
of Buyers
Nguy cô ñe doa töø caùc SP
vaø dòch vuï thay theá
Threat of substitute
Saûn phaåm thay theá
Substitute product 5 - forces
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 14
- Phân tích theo 5 – forces model
5 – forces model Analysis
ĐỐI THỦ CẠNH TRANH SẢN PHẨM THAY THẾ
Competitors Substitute Products
Hiện có/Existing Tiết kiệm, An sinh, BHXH
Saving, welfare/social insurance
Tiềm ẩn/Potential
Các SP của ĐTCT
Năng lực cạnh tranh/ Products of Competitors
Competitive Competence
Các sản phẩm đầu tƣ tài chính
Sƣ biến động của môi trƣờng/ Products of Financial Investment Môi
Fluctuation of market Trường
Vi Mô
Thống kê kinh tế - xã hội Thu nhập - Khả năng thanh toán
Statistic of economy and society Income - Solvency Micro
Thông tấn/Communication Environment
Khách hàng tiềm năng
Dịch vụ tài chính – ngân hàng Target Customer
Finance – Banking Industry
Khách hàng hiện tại
Công nghệ thông tin/IT
Existing Customer
Đào tạo/Training
NHÀ CUNG CẤP KHÁCH HÀNG
Supplier/Vendors Buyer/Customer 5 Forces model
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 15
- LỊCH SỬ: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM THẾ GIỚI
History of the World insurance market
HOẠT ĐỘNG
Ý NIỆM HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH
BẢO HIỂM BẢO HIỂM
BẢO HIỂM
Concept of Insurance
Insurance
Insurance Activities
Business
Thời cổ đại Hoạt động cho vay mạo hiểm Thế kỷ 17 SCN
In the ancient times Risky loan activities 17th century BC
Sự đoàn kết, tƣơng ái Sự cấm đoán của Nhà Thờ Quán cà phê Lloyds
The union, mutual support Prohibition of the Church Lloyds Coffee
Không để trứng cùng giỏ Hợp đồng bảo hiểm đầu tiên Vụ cháy Luân đôn năm 1966
Don’t put all your eggs in The first Insurance cover The Great Fire in London
one basket (1966)
Lịch sử
History of World Insurance
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 16
- LỊCH SỬ: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
History of Vietnam insurance market
TRƢỚC 1954 1975 – nay
1954 - 1975
Prior to 1954 1975-now
TK 19, cuộc xâm lƣợc của Chiến tranh 1975 – 1993: Độc quyền nhà
Pháp
Civil war nƣớc, hạch toán toàn ngành
19thCentury, French
Miền Bắc: Bảo Việt ra đời 1975-1993: Monopolized &
Colonization
(1965) managed the insurance industry
Hoạt động xuất nhập cảng
North: BaoViet (1965) 1993 – nay: Tự do hóa dịch vụ
Import and Export Business
Miền Nam: Luật 1965 bảo hiểm, Gia nhập WTO
Các hãng đại lý bảo hiểm
South: Insurance Law (1965) 1993-now: Liberalized the Insurance
The Insurance Agency and sector; Vietnam joined WTO
Syndicate
Lịch sử
History of Vietnam Insurance
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 17
- LỊCH SỬ: THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM (1975 – 1992)
History of Vietnam insurance market (1975-1992)
Nền kinh tế và chính sách vĩ mô có liên quan Thị trường bảo hiểm
The economy and the related macro policies[ Insurance Market
Charter capital 50
- LỊCH SỬ: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
History of Vietnam insurance market
Nền kinh tế và chính sách vĩ mô Thị trường bảo hiểm
Economy and Macro Policy Insurance Market
1995-2000: Country strategy Modernized and Industrialized
1993-95: Strategy for Joint-stock; Joint-
venture enterprises sector, VINARE
Decree No. 100/1993/ND-CP
Government policy to atract the foreign invetsment
Decree No.45/1994, Circular 26,27,28/1998
14 Insurers: 8 Non-Life (02 JV);
4 Life Insurers (100% FI); 1 JV
1996, 2000: Amend the Law of Foreign Investment in Vietnam (40 bill.USD)
Broker, 1 Re-insuer
AIRM
Bilateral Trade Agreement (BTA)
Law on Insurance Business
Lịch sử
19
12/6/2013 Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng History of Vietnam Insurance
- LỊCH SỬ: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
History of Vietnam insurance market
Nền kinh tế và chính sách vĩ mô Thị trƣờng bảo hiểm (2000-2003)
The economy and macro policy Insurance Market (2000-2003)
Năm 2001: Nghị định 42 và 43
2001: Decree no. 42 and Decree no. 43
Năm 2003: Nghị định số 118 về xử phạt HC
2003: Decree no. 118 about administrative penetration
Tiếp tục hội nhập quốc tế: 1/8/2003: Vụ Bảo hiểm
BTA (2001), VN-EU (2004) 1 Aug 2003 : Insurance Department
Increasing international Relation
BTA (2001), VN-EU (2004) 9/2003: Chiến lƣợc phát triển TTBH Việt Nam 2003-2010
Sept 2003: Strategy for developing VN Insurance market
2003-2010
20 DNBH, 1.500 tỷ đồng, gần 500 sản phẩm bảo hiểm,
hơn 70.000 lao động
20 Insurers, 1.500 bill.VND, approximately 500 insurance
product with more than 70.000 staffs
Lịch sử
History of Vietnam Insurance
12/6/2013 Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng 20
nguon tai.lieu . vn