Xem mẫu
savills.com.vn
SỔ TAY THỊ TRƯỜNG
VIỆT NAM
2016
Vietnam Trường Việt
Sổ Tay Thị Chart BookNam
Mạng Lưới Savills Toàn Cầu
&
nd
C ha nn
e
E uro pe
l Is
135
103
la nds
U K , Irel
a
30,000 nhân viên
700 văn phòng, hơn 60 thành phố
eE
dl
As
as t & A
272
c
fri
a
M id
Am
er
62
an
be
s & C a rib
ic a
ia P a c ific
134
Savills World-leading property services
2
2016
3
Vietnam Trường Việt
Sổ Tay Thị Chart BookNam
Tình Hình Khu Vực
GDP
Tiết kiệm và tiêu dùng
Niềm tin người tiêu dùng
Dân số
GDP
CÁC NƯỚC ASEAN
Trong năm 2015, tốc độ tăng
trưởng GDP của Việt Nam đạt
6,4%, cao thứ tư khu vực ASEAN.
Tổng GDP của toàn bộ khối
ASEAN trong năm 2015 ước
tính đạt 2,5 ngàn tỷ USD, tương
đương với nền kinh tế đứng thứ
sáu thế giới.
Giai đoạn 2016 – 2018, tốc độ
tăng trưởng GDP của Việt Nam
được dự đoán đạt lần lượt 6,50%,
6,40% và 6,30%, xấp xỉ một điểm
phần trăm cao hơn so với tốc
độ tăng trưởng trung bình của
ASEAN, tiếp tục đứng thứ tư trong
toàn khối.
GDP - ASEAN
GDP - ASEAN
Tỷ USD
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2005
Tiết Kiệm và
Tiêu Dùng
Từ năm 2010, ngân sách tiêu
dùng theo hộ gia đình khu vực
ASEAN tăng trung bình 3,53%
mỗi năm; trong đó, Việt Nam có
tỷ lệ tăng trưởng cao nhất, xấp xỉ
2 điểm phần trăm cao hơn mức
trung bình toàn khu vực.
Trong khi nhóm 40% dân số có thu
nhập thấp nhất của Việt Nam có
mức tiết kiệm và chi tiêu tương đối
giới hạn, nhóm có thu nhập xếp
từ 50 đến 90 (65 - 108 triệu đồng/
năm) có xu hướng không gia tăng
chi tiêu dù có thu nhập cải thiện.
4
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Indonesia
Malaysia
Philippines
Singapore
Thái Lan
Việt Nam
Brunei
Campuchia
Lào
Myanmar
Nguồn: FocusEconomics, Tháng Năm 2016
Mua Sắm Hộ Gia Đình - ASEAN
Mua sắm hộ gia đình - ASEAN
600
Tỷ USD
500
400
300
200
100
0
2010
Indonesia
Việt Nam
2011
Malaysia
Brunei
Nguồn: FocusEconomics, Tháng Năm 2016
2012
Philippines
Campuchia
2013
Singapore
Lào
2014
Thái Lan
2016
Niềm Tin Người
Tiêu Dùng
Chỉ số Nielsen CCI
CCI Nielsen
CCI Score
Philippines
Indonesia
Từ Q4/2014 đến Q4/2015, Việt Nam
là một trong ba nước châu Á Thái
Bình Dương và một trong hai nước
ASEAN, có điểm CCI tăng, cải thiện 2
điểm. Đây là dấu hiệu tích cực trước
tình hình chỉ số niềm tin các nước
châu Á liên tục giảm.
Thái Lan
China
Hồng Kông
Việt Nam
Singapore
Malaysia
Đài Bắc
Nhật Bản
Tính đến cuối năm 2015, điểm CCI
của Việt Nam tăng 9,2 điểm theo
năm, tương đương với mức tăng xấp
xỉ 7%, củng cố cho dấu hiệu lạc quan
của người tiêu dùng.
Hàn Quốc
0
50
100
Q4/2015
150
Q4/2014
Nguồn: Báo cáo niềm tin người NTD và khuynh hướng chi tiêu Nielsen
Dân Số
Chỉ Số Roy Morgan VCCI
Tỷ lệ dân số lao động và phụ thuộc
trung bình khu vực ASEAN là 1,82, xếp
từ cao đến thấp bao gồm: Singapore
(1,99), Việt Nam (1,98), Thái lan (1,97),
Malaysia (1,97), Indonesia (1,78),
Myanmar (1,75), Campuchia (1,6) và
Philippines (1,55). Dân số trong độ
tuổi lao động ở Singapore, và Thái Lan
đang suy giảm nhanh. Việt Nam dù hiện
tại đang sở hữu cơ cấu dân số vàng,
cũng sẽ sớm theo bước Singapore và
Thái Lan.
Chỉ Số Roy Morgan VCCI
VCCI Score
150
144.8
143.1
145
140.9
140
135
135.6
133.7
130
125
123.3
120
115
110
Jan
Việt Nam có tỷ lệ 1,98, cứ mỗi người
phụ thuộc có hai người lao động; đây
là lợi thế cạnh tranh để phát triển kinh
tế trong các nhóm ngành yêu cầu nhiều
nhân lực như chế biến và dệt may.
Feb
Mar
Apr
May
Jun
2015
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2014
Nguồn: Nghiên cứu ANZ-Roy Morgan 2014-2015
Cơ Cấu Dân số, 20152015
Cơ cấu Dân số,
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
7
7
26
22
35
40
9
30
8
31
9
16
29
39
34
33
37
27
32
32
28
28
Philippines Campuchia Myanmar Indonesia
25
Malaysia
18
Thái Lan
11
18
24
5
19
30
32
40
35
34
34
35
27
23
10
25
16
16
Việt Nam Singapore
Châu Âu
25
ASEAN
60+
35-59
15-34
0-14
41
Châu Phi
Nguồn: Liên Hiệp Quốc, Cục Kinh tế và Xã hội
Nguồn: Liên Hiệp Quốc, Cục Kinh tế và Xã hội
5
nguon tai.lieu . vn
SỔ TAY THỊ TRƯỜNG
VIỆT NAM
2016
Vietnam Trường Việt
Sổ Tay Thị Chart BookNam
Mạng Lưới Savills Toàn Cầu
&
nd
C ha nn
e
E uro pe
l Is
135
103
la nds
U K , Irel
a
30,000 nhân viên
700 văn phòng, hơn 60 thành phố
eE
dl
As
as t & A
272
c
fri
a
M id
Am
er
62
an
be
s & C a rib
ic a
ia P a c ific
134
Savills World-leading property services
2
2016
3
Vietnam Trường Việt
Sổ Tay Thị Chart BookNam
Tình Hình Khu Vực
GDP
Tiết kiệm và tiêu dùng
Niềm tin người tiêu dùng
Dân số
GDP
CÁC NƯỚC ASEAN
Trong năm 2015, tốc độ tăng
trưởng GDP của Việt Nam đạt
6,4%, cao thứ tư khu vực ASEAN.
Tổng GDP của toàn bộ khối
ASEAN trong năm 2015 ước
tính đạt 2,5 ngàn tỷ USD, tương
đương với nền kinh tế đứng thứ
sáu thế giới.
Giai đoạn 2016 – 2018, tốc độ
tăng trưởng GDP của Việt Nam
được dự đoán đạt lần lượt 6,50%,
6,40% và 6,30%, xấp xỉ một điểm
phần trăm cao hơn so với tốc
độ tăng trưởng trung bình của
ASEAN, tiếp tục đứng thứ tư trong
toàn khối.
GDP - ASEAN
GDP - ASEAN
Tỷ USD
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2005
Tiết Kiệm và
Tiêu Dùng
Từ năm 2010, ngân sách tiêu
dùng theo hộ gia đình khu vực
ASEAN tăng trung bình 3,53%
mỗi năm; trong đó, Việt Nam có
tỷ lệ tăng trưởng cao nhất, xấp xỉ
2 điểm phần trăm cao hơn mức
trung bình toàn khu vực.
Trong khi nhóm 40% dân số có thu
nhập thấp nhất của Việt Nam có
mức tiết kiệm và chi tiêu tương đối
giới hạn, nhóm có thu nhập xếp
từ 50 đến 90 (65 - 108 triệu đồng/
năm) có xu hướng không gia tăng
chi tiêu dù có thu nhập cải thiện.
4
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Indonesia
Malaysia
Philippines
Singapore
Thái Lan
Việt Nam
Brunei
Campuchia
Lào
Myanmar
Nguồn: FocusEconomics, Tháng Năm 2016
Mua Sắm Hộ Gia Đình - ASEAN
Mua sắm hộ gia đình - ASEAN
600
Tỷ USD
500
400
300
200
100
0
2010
Indonesia
Việt Nam
2011
Malaysia
Brunei
Nguồn: FocusEconomics, Tháng Năm 2016
2012
Philippines
Campuchia
2013
Singapore
Lào
2014
Thái Lan
2016
Niềm Tin Người
Tiêu Dùng
Chỉ số Nielsen CCI
CCI Nielsen
CCI Score
Philippines
Indonesia
Từ Q4/2014 đến Q4/2015, Việt Nam
là một trong ba nước châu Á Thái
Bình Dương và một trong hai nước
ASEAN, có điểm CCI tăng, cải thiện 2
điểm. Đây là dấu hiệu tích cực trước
tình hình chỉ số niềm tin các nước
châu Á liên tục giảm.
Thái Lan
China
Hồng Kông
Việt Nam
Singapore
Malaysia
Đài Bắc
Nhật Bản
Tính đến cuối năm 2015, điểm CCI
của Việt Nam tăng 9,2 điểm theo
năm, tương đương với mức tăng xấp
xỉ 7%, củng cố cho dấu hiệu lạc quan
của người tiêu dùng.
Hàn Quốc
0
50
100
Q4/2015
150
Q4/2014
Nguồn: Báo cáo niềm tin người NTD và khuynh hướng chi tiêu Nielsen
Dân Số
Chỉ Số Roy Morgan VCCI
Tỷ lệ dân số lao động và phụ thuộc
trung bình khu vực ASEAN là 1,82, xếp
từ cao đến thấp bao gồm: Singapore
(1,99), Việt Nam (1,98), Thái lan (1,97),
Malaysia (1,97), Indonesia (1,78),
Myanmar (1,75), Campuchia (1,6) và
Philippines (1,55). Dân số trong độ
tuổi lao động ở Singapore, và Thái Lan
đang suy giảm nhanh. Việt Nam dù hiện
tại đang sở hữu cơ cấu dân số vàng,
cũng sẽ sớm theo bước Singapore và
Thái Lan.
Chỉ Số Roy Morgan VCCI
VCCI Score
150
144.8
143.1
145
140.9
140
135
135.6
133.7
130
125
123.3
120
115
110
Jan
Việt Nam có tỷ lệ 1,98, cứ mỗi người
phụ thuộc có hai người lao động; đây
là lợi thế cạnh tranh để phát triển kinh
tế trong các nhóm ngành yêu cầu nhiều
nhân lực như chế biến và dệt may.
Feb
Mar
Apr
May
Jun
2015
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2014
Nguồn: Nghiên cứu ANZ-Roy Morgan 2014-2015
Cơ Cấu Dân số, 20152015
Cơ cấu Dân số,
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
7
7
26
22
35
40
9
30
8
31
9
16
29
39
34
33
37
27
32
32
28
28
Philippines Campuchia Myanmar Indonesia
25
Malaysia
18
Thái Lan
11
18
24
5
19
30
32
40
35
34
34
35
27
23
10
25
16
16
Việt Nam Singapore
Châu Âu
25
ASEAN
60+
35-59
15-34
0-14
41
Châu Phi
Nguồn: Liên Hiệp Quốc, Cục Kinh tế và Xã hội
Nguồn: Liên Hiệp Quốc, Cục Kinh tế và Xã hội
5