Xem mẫu

  1. Cổng thông tin Bất động sản CafeF Land Nội dung chính Kinh tế vĩ mô 1  CPI cả nước tháng 9/2011 tăng 0,82% so với tháng 8  GDP 9 tháng 2011 ước tính tăng 5,76% so với cùng kỳ 2010  Nhập siêu 9 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ  Chỉ số tồn kho công nghiệp chế biến tại thời điểm 01/9/2011 giảm 5,5% so với cùng thời điểm năm trước. Thông tin cơ sở hạ tầng 2  Đường sắt Nhổn – Ga HN: Tăng vốn thêm 492 triệu Euro để đẩy nhanh tiến độ, khởi công gói thầu 1, 2 và các nhà ga trên cao vào Báo cáo Phân tích quý 1/2012  Thông xe hầm Thủ Thiêm vào 20/11 thị trường Bất động  Khởi công tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên vào quý 2 năm 2012. sản Tháng 9/2011  Vành đai 3 (giai đoạn 2 –Mai Dịch – Hồ Linh Đàm): Dự kiến hoàn thành vào 30/6/2012 Tin tức, sự kiện nổi bật 3  Bất động sản nghỉ dưỡng tụt dốc  Dự án Vân Canh lại bị làm giá  Đánh thuế lũy tiến biệt thự bỏ hoang từ 1/1/2012  CapitaLand khánh thành dự án nhà ở đầu tiên Phân tích, bình luận, nhận định thị trường 5 Thực hiện bởi Ban biên tập & Bộ phận  Thị trường chung cư vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc trở lại phân tích dữ liệu CafeF Land  Đất nền khu vực Bình Dương, Đồng Nai và Long An giao dịch sôi Địa chỉ: Tòa nhà CDC Building, 25 – 27 Lê Đại động Hành, Hà Nội Điện thoại: 04 – 39749300. Máy lẻ: 562  Thị trường văn phòng cho thuê Hà Nội khởi sắc, Hồ Chí Minh tiếp Fax: 04 – 39744082 tục giảm giá Email: info@cafef.vn Dự án tiêu biểu 9 Bảng giá đất dự án tiêu biểu 10 Cập nhật hình ảnh tiến độ dự án 15 Tài trợ vàng Phụ lục: Các dự án Bất động sản tiêu biểu 17
  2. BÁO CÁO PHÂN TÍCH THỊ TRƢỜNG BĐS THÁNG 9/2011 KINH TẾ VĨ MÔ  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nƣớc tháng 9/2011 đạt 1101,8 nghìn tỷ đồng tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2010; khách sạn, nhà hàng đạt 152 nghìn tỷ đồng tăng 0,82% so với tháng 8 tăng 21,9%; dịch vụ đạt 125,4 nghìn tỷ đồng tăng  Tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí 22,2%; du lịch đạt 13,7 nghìn tỷ đồng tăng 16,6%. Minh, chỉ số CPI tăng lần lượt là 0,2% và 0,88%.  FDI 9 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ  Chỉ số giá thuộc nhóm giáo dục tăng mạnh nhất 8,62  Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ đầu năm % so với tháng 8; trong khi hầu hết các nhóm đều chỉ tăng nhẹ và 2 nhóm giảm. đến 22/9/2011 đạt 9903,5 triệu USD, bằng 72,1% cùng kỳ năm 2010, bao gồm: Vốn đăng ký 8237,8 triệu  GDP 9 tháng năm 2011 ƣớc tính tăng 5,76% so với USD của 675 dự án được cấp phép mới (giảm 31,5% cùng kỳ năm 2010 về vốn và giảm 29,6% về số dự án so với cùng kỳ năm  Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,39; khu trước); Vốn đăng ký bổ sung 1665,7 triệu USD của vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,62%; khu vực 178 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước. Vốn dịch vụ tăng 6,24%. GDP 9 tháng đầu năm tính theo FDI thực hiện 9 tháng 2011 ước đạt 8,2 tỷ USD, tăng giá thực tế đạt 1.710.214 tỷ đồng. 1,9% so với cùng kỳ năm trước.  Nhập siêu 9 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ  Chỉ số tồn kho công nghiệp chế biến giảm nhẹ so với cùng kỳ  Nhập siêu 1 tỷ USD tháng 9 đưa nhập siêu 9 tháng lên 6,84 tỷ USD, bằng 9,77% tổng kim ngạch xuất khẩu 9  Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/9/2011 của toàn ngành tháng. Nhập siêu 9 tháng đầu năm 2011 giảm 20,46% công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 5,5% so với cùng so với cùng kỳ 2010. thời điểm năm trước.  Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 9 ước tính đạt Tăng giảm tại 8,3 tỷ USD, giảm 10,2% so với tháng trước và tăng Tồn kho ngành sản xuất 01/09/2011 (%) 33,6% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 9 tháng Thuốc, hóa dược và dược liệu -30 2011, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 70 tỷ USD, Xe có động cơ -27,7 tăng 35,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn -26,6 Bột giấy và bìa  Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 9/2011 ước đạt -22 Bơ sữa 9,3 tỷ USD, giảm 3,6% so với tháng trước và tăng -18,2 31% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng Thuốc lá, thuốc lào -17 2011, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 76,9 tỷ USD, Cáp điện và dây điện có bọc cách 30,9 điện tăng 26,9% so với cùng kỳ 2010. Đồ uống không cồn 35,4  Tổng mức bán lẻ 9 tháng tăng nhẹ Thức ăn gia súc 39,6 Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu Bia và mạch nha 43,7 dùng 9 tháng 2011 ước đạt 1392,9 nghìn tỷ đồng, tăng Mô tô, xe máy 50,4 22,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố Xi măng, vôi, vữa 59,6 giá thì tăng 3,9%. Trong đó, kinh doanh thương nghiệp TÀI TRỢ VÀNG Page 1
  3. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 THÔNG TIN CƠ SỞ HẠ TẦNG Hà Nội  Đƣờng sắt Nhổn – Ga HN: Tăng vốn thêm 492 triệu Euro lên 1,275 tỷ Euro vốn đầu tư để đẩy nhanh tiến độ, khởi công gói thầu 1, 2 và các nhà ga trên cao vào quý 1/2012.  Vành đai 3 (giai đoạn 2 – Mai Dịch – Hồ Linh Đàm): Dự kiến hoàn thành vào 30/6/2012.  Hà Nội tăng tốc đầu tƣ vào nhiều tuyến đƣờng sắt đô thị: đưa vào sử dụng tuyến đường sắt Đƣờng trên cao vành đai 3 đô thị số 2A Cát Linh – Hà Đông vào năm 2014, đường số 3 Đường trên cao vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để có thể (Nhổn – Ga HN) vào năm 2016, hoàn thành vào giữa năm 2012. tuyến số 1 (Yên Viên – Ngọc Hồi) vào 2018, Cát Linh – Hà Đông khai thác vào năm 2011. Hồ Chí Minh  Thông xe hầm Thủ Thiêm vào 20/11: Công trình hầm vượt sông Sài Gòn này có quy mô hiện đại nhất Đông Nam Á với chiều dài 1,49 km, rộng 33 m, cao 9 m, với 6 làn xe lưu thông, mỗi bên 3 làn cho cả ôtô và xe máy và dự kiến hoàn thành vào năm 2016. Tổng mức đầu tư 28.000 tỷ đồng với tổng chiều dài 139km.  Khởi công tuyến đƣờng sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên vào quý 2 năm 2012. Hà Nội và Tp.HCM đang đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống đường sắt đô thị TÀI TRỢ VÀNG Page 2
  4. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 TIN TỨC, SỰ KIỆN NỔI BẬT Tin tức thị trƣờng Những tác động này làm cho giao dịch dần trở lại với  Hạ lãi suất chƣa tác động nhiều tới thị trƣờng số lượng và chất lượng đáng lạc quan. Rất nhiều BĐS: Trước việc hạ lãi suất cho vay của các ngân doanh nghiệp đã chuyển hướng sang đầu tư các căn hộ hàng sẽ giúp khơi thông nguồn vốn cho nhiều ngành. có giá trung bình, diện tích 45 - 80m2, có giá từ 10 -15 Tuy nhiên, theo GS. Đặng Hùng Võ thì động thái đó triệu đồng/m2 và luôn được thị trường đón nhận nồng cũng không ảnh hưởng nhiều tới thị trường BĐS vì nhiệt vốn của thị trường BĐS cũng chưa được nhận từ Chính sách, quy hoạch luồng tín dụng vào.  Bất động sản nghỉ dƣỡng tụt dốc: Sau một thời  Quyết định thu phí dịch vụ nhà chung cƣ: Theo gian phát triển rầm rộ, mảng đầu tư BĐS nghỉ dưỡng Quyết định số 4520/QĐ-UBND, phí quản lý nhà có phần chững lại bởi đã xuất hiện nhiều bài học đắt chung cư có 3 mức giá gồm có: Mức thấp nhất là cho những DN BĐS. Rõ ràng, thị trường BĐS nghỉ 2.400 đồng/m2/tháng áp dụng cho chung cư không dưỡng tại Việt Nam hiện nay - cả chủ đầu tư và có thang máy; mức 3.100 đồng/m2/tháng áp dụng khách hàng đa phần còn nhập cuộc một cách sơ sài, cho chung cư có thang máy ở mức thiết yếu; và mức cảm tính, nặng về trào lưu. 4.000 đồng/m2/tháng áp dụng cho nhà chung cư có thang máy – mức mở rộng. Phí quản lý chung cư  Dự án Vân Canh lại bị làm giá: Trong khi thị mới này được áp dụng kể từ khi quyết định có hiệu trường bất động sản Hà Nội vẫn chưa có tín hiệu rõ lực, tức từ ngày 29/9/2011. ràng nào của sự khởi sắc, giao dịch kém, thanh khoản thấp thì bỗng dưng mấy ngày nay biệt thự và liền kề  Đề xuất giải pháp thanh lọc thị trƣờng bất động Vân Canh lại tạo “sóng” trên thị trường bằng mức sản: Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ một số giải tăng giá khoảng 7 triệu đồng/m2 so với hồi đầu tháng pháp nhằm quản lý thị trường bất động sản theo 9. Đằng sau sự tăng giá này nhiều người cho rằng có hướng phát triển lành mạnh. Cụ thể: cần ban hành sự bất thường nào đó mà nguy cơ rủi ro được lộ rõ là tiêu chí cho vay bất động sản để áp dụng trong hệ rất cao khi khách hàng tham gia vào. thống ngân hàng, tổ chức tín dụng; chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên cho vay các dự án có khả năng  Giá đất nền TPHCM bị "thổi giá" vô tội vạ: Trong thanh khoản cao, các dự án phát triển nhà ở phục vụ khi thị trường không có giao dịch, đất nền dự án bỏ đối tượng có thu nhập trung bình và thu nhập thấp, hoang tràn lan nhưng nhiều vị trí đang được rao bán các dự án đã xây xong phần thô đang hoàn thiện để với giá tăng trên dưới 10% so với đầu năm. Theo các đưa vào sử dụng, tăng tỷ trọng cho vay mua nhà để nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm thì thị trường đất nền ở. TPHCM suốt năm qua liên tục bị “làm giá”. Giới đầu cơ tung tin giá căn hộ là giá ảo, không được xây  Đánh thuế lũy tiến biệt thự bỏ hoang từ 1/1/2012: dựng trên giá thành thực tế, nhà đầu tư thu được lợi Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực nhuận khổng lồ. vào ngày 1/1/2012. Trong đó có nội dung đánh thuế lũy tiến về đất ở sẽ có tác động rất lớn đến việc xử  Bất động sản tháng 9 “dậy sóng”: Ngân hàng Nhà lý nhà ở chưa đưa vào sử dụng, góp phần khắc phục nước cam kết thực hiện nghiêm túc trần lãi suất huy tình trạng nhà ở bỏ trống. động tiền đồng 14%/năm và hạ lãi suất cho vay còn 17 - 19%/năm. Thêm vào đó, dòng tiền từ nước ngoài đổ vào BĐS Việt Nam thường gia tăng mạnh trong quãng thời gian từ giữa quý III và 2 tháng đầu quý IV – đó là những tin vui cho thị trường BĐS Hà Nội. TÀI TRỢ VÀNG Page 3
  5. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011  Bị hạn chế quyền nếu ở nhà kém chất lƣợng: Đó là  Địa ốc Kim Oanh hợp tác với Becamex UDJ: nội dung dự thảo thông tư hướng dẫn bảo trì công Sáng 29/9, Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh và trình xây dựng do Bộ Xây dựng vừa hoàn tất. Theo Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ đó, chủ nhà có trách nhiệm bảo trì nhà ở của mình. đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Trường hợp chủ nhà không bảo trì khi nhà có biểu Phố thương mại Golden City, tại khách sạn Rex Sài hiện xuống cấp, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện Gòn. Golden City được xây dựng trên tổng diện tích các biện pháp an toàn như hạn chế hoặc ngừng cho 7ha tọa lạc ngay mặt tiền đường cao tốc Mỹ Phước phép sử dụng nhà, di chuyển người và tài sản ra khỏi – Tân Vạn, cách đường Vành Đai 4 TP HCM nhà. Chủ nhà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế. Với khoảng 300m. nhà ở đã hết tuổi thọ thiết kế, nếu kết quả kiểm định  Savills tiếp thị tòa nhà văn phòng Nam Cƣờng: cho thấy chất lượng nhà vẫn đảm bảo an toàn, chủ Ngày 14/9, lễ ký kết hợp đồng độc quyền quản lý, nhà có thể đề nghị Sở Xây dựng cho phép được tiếp tiếp thị và cho thuê tòa nhà văn phòng Nam Cường tục sử dụng. thuộc Tổ hợp khách sạn - văn phòng cho thuê tại khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội được Hoạt động doanh nghiệp tiến hành giữa Tập đoàn Nam Cường Hà Nội và  Vinaconex Xuân Mai cho thuê nhà bằng USD: Công ty Savills Việt Nam. Tòa nhà văn phòng Nam Với việc niêm yết giá chào thuê dài hạn và ngắn hạn Cường nằm trong quần thể Khu đô thị mới Dương sàn văn phòng dự án CT1 và CT2 Ngô Thị Nhậm Hà Nội, tiếp giáp và có hệ thống hạ tầng khớp nối với Đông, Hà Nội, vô tình Công ty Cổ phần Vinaconex hạ tầng của huyện Từ Liêm, Hà Nội. Xuân Mai đã vi phạm Pháp lệnh Ngoại hối. Theo đó,  CapitaLand khánh thành dự án nhà ở đầu tiên: tại tòa nhà CT1 (tòa nhà thu nhập thấp đầu tiên đã Tập đoàn phát triển bất động sản CapitaLand của được đưa vào sử dụng) sẽ được cho thuê dài hạn 50 Singapore ngày 22/9 đã khánh thành dự án chung cư năm hoặc ngắn hạn. Giá cho thuê dài hạn là 24 triệu cao cấp The Vista, dự án nhà ở đầu tiên của công ty đồng/m2 (tầng 2 Lô T2 - 01) và 23 triệu đồng/m2 này tại thị trường Việt Nam sau khoảng ba năm xây (tầng 3 Lô T3 - 01). Riêng thuê ngắn hạn được tính dựng. CapitaLand đã hợp tác với hai đối tác trong bằng USD ở mức 12 USD/m2/tháng và 11 nước là công ty Thiên Đức và Phú Gia để phát triển USD/m2/tháng tùy từng vị trí. dự án The Vista tọa lạc tại phường An Phú, quận 2, Công ty Quốc Cƣờng chỉ chịu thanh toán 8% tiền TPHCM. Dự án gồm năm tòa nhà cao 28 tầng với phạt: 22 hộ dân sống tại Chung cư Quốc Cường Gia tổng cộng 750 căn hộ cao cấp, 100 căn hộ dịch vụ Lai 1 đã đồng loạt nộp đơn lên TAND quận 3 - và khoảng 35.000 mét vuông diện tích trung tâm TPHCM kiện Công ty Quốc Cường về chất lượng thương mại và văn phòng cho thuê. nhà ở và thanh toán lãi phạt. Công ty Quốc Cường thừa nhận có sai sót nhưng khẳng định không thể thực hiện 100% giá trị hợp đồng và chỉ có thể thanh toán 8% tiền phạt trên tổng giá trị hợp đồng góp vốn với khách hàng. Không đồng ý với phương án giải quyết của chủ đầu tư, cư dân tiếp tục kiện lên tòa án. TÀI TRỢ VÀNG Page 4
  6. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 PHÂN TÍCH –BÌNH LUẬN, NHẬN ĐỊNH THỊ TRƢỜNG Thị trường bất động sản tháng 9 nhìn chung chưa Một bức tranh đáng ghi nhận khác của thị có dấu hiệu khởi sắc, tuy nhiên, thị trường cũng đã trường đó là sự đóng băng trong giao dịch tại có dấu hiệu tăng giá và ấm lên cục bộ ở một số dự Đà Nẵng, cùng với đó là mức giảm giá đất nền án. Đặc biệt, trong tháng 9, thị trường ghi nhận sự nơi đây từ 15% đến 35% tùy từng khu vực. Bất sôi động trong giao dịch đất nền giá thấp tại Bình động sản Đà Nẵng đang lâm vào giai đoạn ảm Dương, Đồng Nai và Long An. đạm sau khi sôi động cách đây vài tháng. Mức giá đất nền dự án tại khu vực Đồng Nai, Bình Thị trường Hà Nội luôn được đánh giá là hấp Dương và Long An đang được giao dịch phổ biến dẫn và sôi động trên cả nước thì tháng 9 lại là ở mức khoảng từ 1,5 – 3 triệu đồng/m2, mức giá tháng khá yên ắng, ngoài sự tăng giá cục bộ ở này được đánh giá là hấp dẫn đối với thị trường một số dự án như Vân Canh HUD với mức tăng hiện nay khi các kênh đầu tư khác đều bất ổn, bên khoảng 10%. Sự tăng giá này nguyên nhân cạnh đó hạ tầng giao thông tại khu vực này đang chính là do giới đầu cơ tạo sự khan hiếm hàng được cải thiện. giả tạo, đẩy giá tăng cao nhằm xả hàng kiềm lời. TÀI TRỢ VÀNG Page 5
  7. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 Góc nhìn từ cơ quan quản lý Nhà nƣớc T.S Lê Xuân Nghĩa - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám G.S Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trƣởng Bộ Tài sát tài chính quốc gia Nguyên và Môi trƣờng Cùng với việc lãi suất hạ Việc dùng một quyết định hành chính để hạ lãi suất tín nhiệt, chỉ số giá tiêu dùng dụng tức là tác động vào (CPI) những tháng vừa qua một lãi suất mang tính kinh cũng có xu hướng giảm. Đây doanh, có lẽ hiệu quả ngay là 2 yếu tố cho thấy có hy lập tức là không cao, dòng vọng lạm phát giảm. Nếu lạm tiền gửi tiết kiệm có khả phát được đẩy lùi, từ đầu năng giảm. Có lẽ, thị trường BĐS cũng không ảnh hưởng năm 2012, thị trường địa ốc nhiều vì vốn của thị trường sẽ dần hồi phục. BĐS cũng chưa được nhận từ luồng tín dụng vào. Góc nhìn từ doanh nghiệp phát triển Dự án Ông Trƣơng Chí Kiên – Phó TGĐ Him Lam Thủ Ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Đô Tấc Đất Tấc Vàng Mặt bằng giá căn hộ tại Hà Các khách hàng, nhà đầu Nội thời gian tới chắc chắn sẽ tư bắt đầu quay lại thị thấp hơn so với thời điểm trường. Những người có hiện nay, ở những dự án cùng nhu cầu về nhà ở cũng đã loại. Điều đó có nghĩa là giá đi tìm kiếm mua nhà đất. căn hộ sẽ giảm. Hoạt động Các doanh nghiệp đã mạnh khuyến mãi, ưu đãi sẽ tăng, dạn mở bán hàng loạt dự để giải quyết đầu ra và tránh án nhằm đón đầu sự phục mâu thuẫn lợi ích với những hồi của thị trường bất động khách hàng đã mua trước đó. sản trong thời gian tới. Góc nhìn từ Công ty tƣ vấn, quỹ đầu tƣ BĐS trong nƣớc và quốc tế Ông Trần Nhƣ Trung – GĐ Nghiên cứu và Tƣ Ông Adam Bury - Trƣởng phòng Nghiên Vấn Savills Việt Nam cứu và Tƣ vấn CBRE Tp.HCM Đã có một số động thái từ cơ Với tình hình trên, trong ngắn quan quản lý như trần lãi suất hạn, ngành bán lẻ có lẽ sẽ còn 14%, Thông tư 30 của NHNN. gặp nhiều khó khăn. Phân khúc Đó là những động thái tích cho thuê mặt bằng bán lẻ cũng bị cực cho thị trường BĐS. Tuy ảnh hưởng. Một mô hình bán lẻ nhiên, chưa thể lạc quan ngay hiện đại hơn, giống như trong vòng một hoặc hai quý Bangkok, Hồng Kông và nữa, mà chỉ khi kinh tế ổn Nam Singapore, sẽ phát triển tại Việt định, BĐS mới phục hồi trở Nam trong 10 năm tới. l ại TÀI TRỢ VÀNG Page 6
  8. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 Thị trƣờng căn hộ chung cƣ Thị trƣờng căn hộ bán TP.HCM Q3/2011 Thị trường chung cư đến tháng 9/2011 vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Căn USD/m2 1 2,000 2 ,000 Tại Tp.HCM, thị trường căn hộ chung cư vẫn tiếp 1 ,800 1 0,000 tục đi xuống. Ở hầu hết các phân khúc đều ghi 1 ,600 1 ,400 nhận mức giảm giá nhẹ, trong đó phân khúc cao 8 ,000 1 ,200 cấp vẫn giảm nhiều nhất. Tính trung bình trên thị 6 ,000 1 ,000 trường mức giảm khoảng 1% - 2%. Thanh khoản 8 00 4 ,000 6 00 thị trường vẫn ảm đạm, số lượng căn hộ chào bán 4 00 2,000 ra thị trường giảm mạnh so với trước. Hoạt động 200 - - khuyến mại diễn ra mạnh với mức chiết khấu lên Hạng A Hạng B Hạng C đến 20%. Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn của Savills Hà Nội trong tháng 9/2011 ghi nhận việc giao dịch chủ yếu là căn hộ có giá vừa phải khoảng 1 – 1,5 Diễn biến giá căn hộ HN đến Q3/2011 tỷ đồng/căn. Giới đầu cơ đã tháo chạy khỏi thị trường. Theo thống kê của Savills VN có khoảng 9.600 căn hộ mới được tung ra thị trường trong Q3/2011, tuy nhiên thị trường chỉ hấp thụ được khoảng 32% trong số này và chủ yếu là căn hộ giá vừa phải, căn hộ cao cấp gần như không có giao dịch. Như vậy, hiện trên thị trường còn dư thừa khoảng 6.500 căn của Q3/2011 để lại, chưa kể những quý trước. Thị trƣờng đất nền dự án Đất nền dự án nổi bật trong tháng 9 là sự sôi động Giá chào bán trên thị trƣờng thứ cấp Biệt thự và Liền trong giao dịch các sản phẩm khu vực Bình kế Hà Nội Q3/2011 Dương, Đồng Nai và Long An. Hàng loạt dự án USD/m2 lớn chào hàng và đạt kết quả giao dịch tốt như 12,000 Suối Son đạt khoảng 500 nền. Giá trung bình dao 10,000 động khoảng 1,5 – 2,5 triệu đồng/m2. 8,000 Thị trường Hà Nội trầm lắng trên bình diện chung, 6,000 gần như các dự án đều ở mức giữ nguyên hoặc 4,000 Căn hnhẹ.hung cƣ tmột số dự án đobiệt vẫn tăng iá giảm ộ c Tuy nhiên, rong giai cá ạn giảm g 2,000 giá như Vân Canh tăng 10 triệu đồng/m2. 0 Cầu Tây Hồ Từ Liêm Hai Ba Hoàng Long Thanh Gia Lâm Hà Hoài Đan Quốc Mê Linh Đà Nẵng rơi vào tình trạng gần như đóng băng, giá G iấy Trung Mai Biên Trì Đông Đức Phượng Oai Vùng 1 Vùng 2 chào bán trên thứ cấp giảm mạnh khoảng 15% - Biệt thự Nhà liền kề 35%. Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills TÀI TRỢ VÀNG Page 7
  9. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 Thị trƣờng văn phòng cho thuê và mặt bằng bán lẻ Dự báo thị trường văn phòng Biến động giá thuê văn phòng tại Tp.HCM đến Q3/2011 Tp.HCM tiếp tục sẽ khó khăn, giá thuê có khả năng giảm tiếp. Trong vòng gần 1 năm, giá thuê giảm khoảng 10%. Hiện giá thuê trung bình hạng A khoảng 33 – 34 USD, hạng B khoảng 18 USD và hạng C khoảng 15 USD. Tỷ lệ trống đối với hạng B đang tăng lên khoảng 18%, mặc dù tỷ lệ trống hạng A có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao khoảng 30%. Khác với Tp.HCM thị trường văn phòng Hà Nội có dấu hiệu khả quan hơn khi tỷ lệ trống hạng A Nguồn: CBRE Việt Nam đạt dưới 5%, giá thuê trung bình Diễn biến thị trƣờng văn phòng Hà Nội khoảng 40 USD. Bên cạnh đó, xu hướng mua dài hạn khoảng 34 – 50 % USD/ m2/ tháng 92 30 năm đối với sàn văn phòng tại Hà 90 28 Nội đang thịnh hành với giá dao động từ 2000 – 2500 USD/m2. 88 26 Nguồn cung mới được dự báo sẽ 86 24 tăng mạnh vào cuối năm do 84 22 Keangnam và một số dự án khác đi 82 20 vào hoạt động. Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Thị trường mặt bằng bán lẻ vẫn Công suất thuê Giá thuê duy trì được công suất thuê cao Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills hơn so với văn phòng. Tuy nhiên, với tình hình tổng doanh thu bán lẻ Khó khăn đối với kinh doanh bán lẻ vẫn giảm do lạm phát cao, quý 3 giảm khoảng 7% so với quý trước. 4%2%2% Nguồn cung mới sẽ tăng mạnh từ 10% nay đến cuối năm và những năm tiếp sẽ là thách thức không nhỏ đối 16% với bán lẻ. 66% Vốn Thuê mặt bằng Logistic Nguồn lực tiếp thị Nguồn lực quản lý Khác Nguồn: Báo cáo về doanh nghiệp bán lẻ của Bộ Công Thương, 2011 TÀI TRỢ VÀNG Page 8
  10. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 GIỚI THIỆU DỰ ÁN TIÊU BIỂU Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VIMEC VINMEC – Times City được khởi công xây dựng vào tháng 2 năm 2011, là khởi đầu cho chuỗi bệnh viện mang tên VINMEC - mà Tập đoàn Vingroup sẽ đầu tư xây dựng trên toàn quốc. Tọa lạc tại khu đô thị phức hợp Times City, Bệnh viện đa khoa quốc tế VINMEC với tổng diện tích 80,000 m2 bao gồm 07 tầng, 02 tầng hầm và hơn 30 chuyên khoa, là bệnh viện khách sạn đạt chuẩn quốc tế và hiện đại bậc nhất tại Việt Nam. Được xây theo mô hình Hospital Facilities, VINMEC không chỉ là bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế, cao cấp hàng đầu Việt Nam mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần nâng cao sức khoẻ và chất lượng sống Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển đô thị cho người dân. Đây là nơi hội tụ của đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm với 90% bác sỹ làm việc đạt trình độ Nam Hà Nội trên đại học. Toàn bộ trang thiết bị y tế được nhập khẩu từ các hãng hàng đầu thế giới. Địa điểm: 458 Minh Khai, Hà Nội Quy mô: 500 giường Với 500 giường khám - chữa bệnh nội trú và điều trị Tổng số căn: trong ngày khép kín, tiện nghi cao cấp, được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao, VINMEC cam kết mang tới một Chào bán: không gian và môi trường khám chữa bệnh sang trọng, Giá bán hiện tại: văn minh, lịch sự, trong sạch và tiệt trùng tối ưu; Dịch Khởi công: 27/02/2011 vụ tư vấn, khám và chữa bệnh chuyên nghiệp. Khai trương: Tháng 1/2012 Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC đang gấp rút hoàn thiện, lắp đặt thiết bị. Với tốc độ như hiện nay, VINMEC sẽ đảm bảo đúng tiến độ để khai trương vào tháng 1 năm 2012 theo kế hoạch. VINMEC đang nỗ lực hết mình để không chỉ trở thành một địa chỉ chăm sóc sức khoẻ đầy tin cậy cho người dân Thủ đô và cả nước, mà còn là thương hiệu mạnh về y tế, đủ sức cạnh tranh và thu hút sự quan tâm của người dân cả khu vực Đông Nam Á. TÀI TRỢ VÀNG Page 9
  11. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 BẢNG GIÁ ĐẤT DỰ ÁN TIÊU BIỂU Bảng giá đất nền dự án Hà Nội T9/2011 Dự án Đƣờng >10m Đƣờng>17m Đƣờng>30m LK BT LK BT LK BT Hà Đông Thanh Hà (A, B) 35-36 40-41 26-28 29 Dƣơng Nội Khu C 40-47 57 Tây Đô Villas 38-50 55-65 71-72 Văn Phú 68-71 90-97 Văn Khê 100-105 An Hƣng 70 56-57 120 Dƣơng Nội khu B Đại lộ Thăng Long Lê Trọng Tấn Geleximco A:45-47 90-100 (A, B, C, D) C:35-55 C: 40-45 D:37-43 Tuần Châu Ecopark 22-23 Nam An Khánh 25-30 40-43 Quốc lộ 32 Bắc QL 32 38-40 60 Tân Tây Đô 38-40 43-50 Phoenix Garden 23-35 Kim Chung – Di Trạch 35-36 30 41-43 50 Vân Canh HUD 36-40 40-45 53-55 Khu vực phía Đông Bắc Hanoi Garden City 65 Minh Giang – Đầm Và 14-19 17-22 Vincom Village 60-70 AIC Mê Linh 12-15 Tùng Phƣơng 15.5 14-15 Cienco 5 Mê Linh 15,5 -16 19-23 12-14 Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo. (ĐVT: Triệu đồng/m2, LK: Liền kề, BT: Biệt thự) TÀI TRỢ VÀNG Page 10
  12. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 BẢNG GIÁ ĐẤT DỰ ÁN TIÊU BIỂU Bảng Giá chung cƣ HN T9/2011 Địa điểm Dự án/Khu vực Giá tham khảo DT (m2) Cầu Giấy Discovery Complex 119.16 52.5-45.5 Indochina Plaza 112 57.2-62.7 Madarin Garden 130.1 45-47.5 Dolphin Plaza 112 45-55 No5 - Vinaconex 146 42-44.6 Đống Đa 170 Đê La Thành 125 36-37.5 Sky city Tower 112 57-58 Hà Đông Usilk City 79-146 22.5 -26 Văn Phú 96.1 21.5-23 Xala 77.84 24.5-27 Mekong Plaza 78 18-20 Tháp Đông Tây 97 41-45 Hai Bài Trƣng TimesCity 94.3 29.8-34.2 97.5 31.5-36.2 108.6 29-32.5 116.7 28.2-34.8 Hoàng Mai 86 20-22 Megastar 409 Linh Đàm 282 Lĩnh Nam 78 21-24 CT10 Việt Hƣng Long Biên 125.59 24-26 Tây Hồ Ciputra 182 46.5-51 Thanh Xuân SaKuRa 91-117 27-28.5 Royal City 109 42.2-45 Hapulico 76-110 32-33 Từ Liêm C14 Bộ Công An 110 27.5-30 FLC LandMark Tower 101 27-29 HH2 Bắc Hà 106 29.5-32.5 Keangnam 118 57-60 Viglacera Tower 133 37-41 Hƣng Yên Ecopark 70.9 19.44-23.67 83.3 18.9-22.68 91.8 19.62-4.12 Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo (Triệu đồng/m ) 2 TÀI TRỢ VÀNG Page 11
  13. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 Bảng giá đất nền TP. Hồ Chí Minh T9/2011 Dự Đƣờng Đƣờng Đƣờng Tăng giảm án/Khu nội bộ > 10,5m nội bộ >17,5m trục chính >30m vực % TP. S
  14. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 Bảng giá đất nền TP. Hồ Chí Minh T 9/2011 Dự Đƣờng Đƣờng Đƣờng Tăng giảm án/Khu nội bộ > 10,5m nội bộ >17,5m trục chính >30m vực % TP. S
  15. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 Bảng giá tham khảo căn hộ chung cƣ HCM T9/2011 Địa điểm Dự án/Khu vực Diện tích Tăng giảm % Giá tham khảo/m2 (m2) Quận 2 Thịnh Vƣợng 76-183 19.8-23 -0.4->0 An Phú – An Khánh 141.6 24.5-25.5 0 An Hòa 75-95-100 19.3 - 21..2 0 An Cƣ 98 – 105 24.5 – 25.9 0 95 – 108 19.2 – 22.3 Bình Minh 0 98 – 140 31.3 – 36.9 Cantavil -0.3->0 Thủ Thiêm Xanh 60 – 120 15.2 – 16.5 0 Thảo Điền River View 105 - 120 29-31 0 Xi RiverView Palace 145 - 202 30 - 33 0 Quận 7 Belleza 127 17 - 18 0 Phú Mỹ 20 – 23.5 77 - 177 0 Hoàng Anh Gia Lai 1 77 - 114 19 - 20 0 118 – 16 – 19.5 Hoàng Anh Gia Lai 2 0 187.6 Nam Khang 120 - 121 32 - 34 0 An Viên 73 - 76 19.5 - 21 0 Quận 8 Phú Lợi 9.5 – 10.6 74 0 18.5 – 20.5 CityGate 86 - 190 0 Ngọc Nam Phƣơng 90 - 118 18.6 - 21 0 Quận 9 22 – 22.5 Richland Hill 100 - 120 0 Phố Đông Hoa Sen 13 – 13.5 55 - 94 0 Huyện Bình Hồng Lĩnh Plaza 20.2 – 24.5 65 - 97 0 Chánh A View 83 - 110 13- 14.5 0 Conic Đình Khiêm 55 – 74 12 – 13.5 0 (Block A & B) 11.7 – 13.7 The Mansion 83 - 101 -0.9->0 Quận Bình Tân An Lạc 80 - 105 9.5 - 12 0 11 – 11.2 Lê Thành 50 - 68 0 Vĩnh Tƣờng Tây SG 10.5 – 13.5 90 - 120 0 Huyền Nhà Bè Phú Hoàng Anh 87 - 129 20 - 30 0 Hoàng Anh Gia Lai 3 99 - 126 19 - 21 0 Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo (Nguồn: Vinaland Invest/CafeF) Đơn vị tính: Triệu đồng/m2 TÀI TRỢ VÀNG Page 14
  16. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 CẬP NHẬT HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI HN Khu đô thị Bắc Quốc lộ 32 Khu đô thị Bắc Quốc lộ 32 Đang hoàn thiện (T9/2011) Đang hoàn thiện BT (T9/2011) Tổ hợp Dophin Plaza Tổ hợp Dophin Plaza Đang thi công xây dựng phần thô (T9/2011) Đang thi công xây dựng phần thô (T9/2011) TÀI TRỢ VÀNG Page 15
  17. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 Tân Tây Đô Tân Tây Đô Đang hoàn thiện liền kề (T9/2011) Đang thi công công trình nhà cao tấng (T9/2011) Kim Chung Di Trạch Kim Chung Di Trạch Chƣa hoàn thiện hạ tầng (T9/2011) Đang thi công nhà liền kề (T9/2011) Tân Việt Towers Melody Villas Thi công đến tầng 15 (T9/2011) Đang thi công đƣờng, biệt thự (T9/2011) TÀI TRỢ VÀNG Page 16
  18. Phụ lục: Các dự án Bất động sản tiêu biểu Tháng 9/2011 STT Tên Dự án Chủ đầu tƣ Tổng Diện tích Địa điểm Tiến độ Mô tả mức đầu tƣ 1.600 tỷ Mỹ Phước, Bình Đang xây Bao gồm 2.492 căn nhà phố, 287 căn biệt thự, trung tâm Ngũ Tƣợng Becamex ITC 81 ha 1 đồng Dương dựng thương mại, dịch vụ, khu vui chơi giải trí, thể thao chiếm Khải Hoàn 1.9ha và một số tiện ích công cộng khác như: trường học, nhà trẻ… 2.640 tỷ Bạc Liêu Khởi công Tổng diện tích dự án là 489.000m2, trong đó, diện tích cho Công ty CP Ô tô 489.000 2 Nhà Mát Bảo Toàn đồng Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng là 153.000m2. Bạc Liêu 9/2011 m2 150 tỷ Golden City nằm bên dòng sông nhân tạo kết nối với sông Becamex UDJ 7ha 3 Golden City đồng Thị Tính bao bọc cả KĐT Mỹ Phước 3, tọa lạc ngay mặt tiền đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, cách đường Vành đai 4 (rộng 62m với 8 làn xe) chỉ 300m, nằm trong khu trung tâm hành chính được quy hoạch của Q.Bến Cát, liền kề KĐT Ecolakes rộng 226ha. Công ty Cổ phần 600 tỷ Mỹ Đình, HN Đang bán Công trình tổ hợp văn phòng và căn hộ 25 tầng. Tổng diện 3.465m2 4 Star Tower đồng tích 3.465 m2, diện tích xây dựng là 1.710 m2, tổng diện tích Tòa nhà CFTD - hàng sàn là 41.200 m2. VLA 1 tỷ Lăng Cô, Huế Đang xây Dự án bao gồm bảy khu khách sạn cao cấp với 2.000 phòng, Banyan Tree 260 ha 5 Laguna dựng và hơn 1.000 căn hộ cao cấp, một sân golf 18 lỗ, một khu biệt Lăng Cô USD thự nghỉ dưỡng cao cấp và một số các hạng mục khác như chào bán TÀI TRỢ VÀNG Page 17
  19. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 biệt thự trung tâm hội nghị, cửa hàng bán lẻ và khu vui chơi giải trí. Lạc Vệ, Bắc Ninh Chấp thuận Tổng diện tích đất 62.000m2, trong đó đất ở gồm 283 lô 62.000 m2 Khu nhà ở Dabaco N/A 6 đầu tư chiếm 30.550,1m2; đất công trình công cộng chiếm Dabaco 1.220,0m2; đất khuôn viên cây xanh là 3.726,2m2; ngoài ra là đất giao thông và hạ tầng… Công ty cổ phần 927 tỷ 176 Định Công, HN Chấp thuận Đây là khu nhà hỗn hợp được đầu tư xây dựng bởi VNF1 hợp Tổ hợp 176 13.461 7 Phân phối bán lẻ đồng đầu tư tác với HUD1 thực hiện. Định Công m2 VNF1 Tổ hợp bao gồm 5 tầng đế dành cho mặt bằng bán lẻ và 9 Hapro 11B Cát Linh, HN Xây xong 8 Hapro tầng trên dành cho mặt bằng văn phòng, tổng diện tích sàn thô Building xây dựng là 22.500m2 chưa bao gồm hai tầng hầm. Long Hậu, Cần Đang xây Dự án được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có FUTAland N/A 20,29 ha 9 KDC Thành Giuộc, Long An dựng và bán diện tích 11,55ha (đã bán hết 448 nền) và giai đoạn 2 khoảng Hiếu sản phẩm 8,7 ha với 228 nền nhà phố và 70 nền biệt thự đang được mở bán. Tổng Công ty Đầu 5.839 tỷ Chấp thuận Dự án nhằm khai thác sử dụng quỹ đất hiệu quả đồng bộ Tổ hợp A10 33.747 Nam Trung Yên, Hà 10 tư và Phát triển đồng Nội. đầu tư HTKT theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và m2 nhà Hà Nội tạo nguồn vốn để thực hiện đầu tư xây dựng khu nhà ở tại ô đất A14 thuộc khu đô thị Nam Trung Yên Dương Đông, huyện Dự kiến Dự án được chia làm 3 khu, trong đó khu rừng phòng hộ bảo Trần Thái Công ty TNHH N/A 41ha 11 BĐS Trần Thái Phú Quốc tồn rộng gần 11ha, khu kinh doanh dịch vụ là 15,23ha và khu hoàn thành Marina & biệt thự để bán gần 15ha. Khu biệt thự gồm 71 căn biệt thự, 2013 Resort trong đó khu kinh doanh dịch vụ có 42 căn; 1 khách sạn 5 sao 7 tầng với 300 phòng; một khách sạn VIP. TÀI TRỢ VÀNG Page 18
  20. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 1.500 tỷ Bắc Cường, Tp. Lào Khởi công Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng là 208.000m2 với 500 Bitexco 208.000 12 The Manor đồng xây dựng căn hộ cao cấp, 441 biệt thự, khu văn phòng, trung tâm Cai Lào Cai m2 thương mại, nhà hàng. Hải Phát Tả Thanh Oai, Thanh Phê duyệt Khu đất xây dựng có vị trí nằm trên tuyến đường 70, kết nối Khu đô thị 15,7 ha 13 điều chính quận Hà Đông với Quốc lộ 1A, và khu vực đô thị mới phía Đại Thanh Trì, HN Tây Thủ đô. Khu đô thị có chức năng hỗn hợp có quy mô QH 1/500 15,7 ha. Khuyến cáo: Những thông tin trong báo cáo này được Ban biên tập CafeF Land tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước mọi khoản thua lỗ, rủi ro nào do sử dụng các thông tin trong báo cáo này. TÀI TRỢ VÀNG Page 19
nguon tai.lieu . vn