Xem mẫu
- Cổng thông tin Bất động sản
CafeF Land
Nội dung chính
Kinh tế vĩ mô 1
CPI cả nước tháng 9/2011 tăng 0,82% so với tháng 8
GDP 9 tháng 2011 ước tính tăng 5,76% so với cùng kỳ 2010
Nhập siêu 9 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ
Chỉ số tồn kho công nghiệp chế biến tại thời điểm 01/9/2011 giảm
5,5% so với cùng thời điểm năm trước.
Thông tin cơ sở hạ tầng 2
Đường sắt Nhổn – Ga HN: Tăng vốn thêm 492 triệu Euro để đẩy
nhanh tiến độ, khởi công gói thầu 1, 2 và các nhà ga trên cao vào
Báo cáo Phân tích quý 1/2012
Thông xe hầm Thủ Thiêm vào 20/11
thị trường Bất động Khởi công tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên vào quý
2 năm 2012.
sản Tháng 9/2011 Vành đai 3 (giai đoạn 2 –Mai Dịch – Hồ Linh Đàm): Dự kiến hoàn
thành vào 30/6/2012
Tin tức, sự kiện nổi bật 3
Bất động sản nghỉ dưỡng tụt dốc
Dự án Vân Canh lại bị làm giá
Đánh thuế lũy tiến biệt thự bỏ hoang từ 1/1/2012
CapitaLand khánh thành dự án nhà ở đầu tiên
Phân tích, bình luận, nhận định thị trường 5
Thực hiện bởi Ban biên tập & Bộ phận
Thị trường chung cư vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc trở lại
phân tích dữ liệu CafeF Land
Đất nền khu vực Bình Dương, Đồng Nai và Long An giao dịch sôi
Địa chỉ: Tòa nhà CDC Building, 25 – 27 Lê Đại
động
Hành, Hà Nội
Điện thoại: 04 – 39749300. Máy lẻ: 562
Thị trường văn phòng cho thuê Hà Nội khởi sắc, Hồ Chí Minh tiếp
Fax: 04 – 39744082
tục giảm giá
Email: info@cafef.vn
Dự án tiêu biểu 9
Bảng giá đất dự án tiêu biểu 10
Cập nhật hình ảnh tiến độ dự án 15
Tài trợ vàng
Phụ lục: Các dự án Bất động sản tiêu biểu 17
- BÁO CÁO PHÂN TÍCH THỊ TRƢỜNG BĐS THÁNG 9/2011
KINH TẾ VĨ MÔ
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nƣớc tháng 9/2011 đạt 1101,8 nghìn tỷ đồng tăng 23,1% so với cùng kỳ
năm 2010; khách sạn, nhà hàng đạt 152 nghìn tỷ đồng
tăng 0,82% so với tháng 8
tăng 21,9%; dịch vụ đạt 125,4 nghìn tỷ đồng tăng
Tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí
22,2%; du lịch đạt 13,7 nghìn tỷ đồng tăng 16,6%.
Minh, chỉ số CPI tăng lần lượt là 0,2% và 0,88%.
FDI 9 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ
Chỉ số giá thuộc nhóm giáo dục tăng mạnh nhất 8,62
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ đầu năm
% so với tháng 8; trong khi hầu hết các nhóm đều chỉ
tăng nhẹ và 2 nhóm giảm. đến 22/9/2011 đạt 9903,5 triệu USD, bằng 72,1% cùng
kỳ năm 2010, bao gồm: Vốn đăng ký 8237,8 triệu
GDP 9 tháng năm 2011 ƣớc tính tăng 5,76% so với
USD của 675 dự án được cấp phép mới (giảm 31,5%
cùng kỳ năm 2010
về vốn và giảm 29,6% về số dự án so với cùng kỳ năm
Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,39; khu trước); Vốn đăng ký bổ sung 1665,7 triệu USD của
vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,62%; khu vực 178 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước. Vốn
dịch vụ tăng 6,24%. GDP 9 tháng đầu năm tính theo FDI thực hiện 9 tháng 2011 ước đạt 8,2 tỷ USD, tăng
giá thực tế đạt 1.710.214 tỷ đồng. 1,9% so với cùng kỳ năm trước.
Nhập siêu 9 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ Chỉ số tồn kho công nghiệp chế biến giảm nhẹ so
với cùng kỳ
Nhập siêu 1 tỷ USD tháng 9 đưa nhập siêu 9 tháng lên
6,84 tỷ USD, bằng 9,77% tổng kim ngạch xuất khẩu 9 Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/9/2011 của toàn ngành
tháng. Nhập siêu 9 tháng đầu năm 2011 giảm 20,46% công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 5,5% so với cùng
so với cùng kỳ 2010. thời điểm năm trước.
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 9 ước tính đạt
Tăng giảm tại
8,3 tỷ USD, giảm 10,2% so với tháng trước và tăng Tồn kho ngành sản xuất 01/09/2011 (%)
33,6% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 9 tháng Thuốc, hóa dược và dược liệu -30
2011, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 70 tỷ USD, Xe có động cơ -27,7
tăng 35,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn -26,6
Bột giấy và bìa
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 9/2011 ước đạt -22
Bơ sữa
9,3 tỷ USD, giảm 3,6% so với tháng trước và tăng -18,2
31% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng Thuốc lá, thuốc lào -17
2011, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 76,9 tỷ USD, Cáp điện và dây điện có bọc cách 30,9
điện
tăng 26,9% so với cùng kỳ 2010.
Đồ uống không cồn 35,4
Tổng mức bán lẻ 9 tháng tăng nhẹ
Thức ăn gia súc 39,6
Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu Bia và mạch nha 43,7
dùng 9 tháng 2011 ước đạt 1392,9 nghìn tỷ đồng, tăng Mô tô, xe máy 50,4
22,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố
Xi măng, vôi, vữa 59,6
giá thì tăng 3,9%. Trong đó, kinh doanh thương nghiệp
TÀI TRỢ VÀNG
Page 1
- Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011
THÔNG TIN CƠ SỞ HẠ TẦNG
Hà Nội
Đƣờng sắt Nhổn – Ga HN:
Tăng vốn thêm 492 triệu Euro
lên 1,275 tỷ Euro vốn đầu tư để
đẩy nhanh tiến độ, khởi công gói
thầu 1, 2 và các nhà ga trên cao
vào quý 1/2012.
Vành đai 3 (giai đoạn 2 –
Mai Dịch – Hồ Linh Đàm): Dự
kiến hoàn thành vào 30/6/2012.
Hà Nội tăng tốc đầu tƣ vào
nhiều tuyến đƣờng sắt đô thị:
đưa vào sử dụng tuyến đường sắt
Đƣờng trên cao vành đai 3
đô thị số 2A Cát Linh – Hà
Đông vào năm 2014, đường số 3 Đường trên cao vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để có thể
(Nhổn – Ga HN) vào năm 2016, hoàn thành vào giữa năm 2012.
tuyến số 1 (Yên Viên – Ngọc
Hồi) vào 2018, Cát Linh – Hà
Đông khai thác vào năm 2011.
Hồ Chí Minh
Thông xe hầm Thủ Thiêm
vào 20/11: Công trình hầm vượt
sông Sài Gòn này có quy mô hiện
đại nhất Đông Nam Á với chiều
dài 1,49 km, rộng 33 m, cao 9 m,
với 6 làn xe lưu thông, mỗi bên 3
làn cho cả ôtô và xe máy và dự
kiến hoàn thành vào năm 2016.
Tổng mức đầu tư 28.000 tỷ đồng
với tổng chiều dài 139km.
Khởi công tuyến đƣờng sắt
đô thị Bến Thành – Suối Tiên
vào quý 2 năm 2012.
Hà Nội và Tp.HCM đang đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống đường sắt đô thị
TÀI TRỢ VÀNG
Page 2
- Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011
TIN TỨC, SỰ KIỆN NỔI BẬT
Tin tức thị trƣờng
Những tác động này làm cho giao dịch dần trở lại với
Hạ lãi suất chƣa tác động nhiều tới thị trƣờng
số lượng và chất lượng đáng lạc quan. Rất nhiều
BĐS: Trước việc hạ lãi suất cho vay của các ngân
doanh nghiệp đã chuyển hướng sang đầu tư các căn hộ
hàng sẽ giúp khơi thông nguồn vốn cho nhiều ngành.
có giá trung bình, diện tích 45 - 80m2, có giá từ 10 -15
Tuy nhiên, theo GS. Đặng Hùng Võ thì động thái đó
triệu đồng/m2 và luôn được thị trường đón nhận nồng
cũng không ảnh hưởng nhiều tới thị trường BĐS vì
nhiệt
vốn của thị trường BĐS cũng chưa được nhận từ
Chính sách, quy hoạch
luồng tín dụng vào.
Bất động sản nghỉ dƣỡng tụt dốc: Sau một thời Quyết định thu phí dịch vụ nhà chung cƣ: Theo
gian phát triển rầm rộ, mảng đầu tư BĐS nghỉ dưỡng Quyết định số 4520/QĐ-UBND, phí quản lý nhà
có phần chững lại bởi đã xuất hiện nhiều bài học đắt chung cư có 3 mức giá gồm có: Mức thấp nhất là
cho những DN BĐS. Rõ ràng, thị trường BĐS nghỉ 2.400 đồng/m2/tháng áp dụng cho chung cư không
dưỡng tại Việt Nam hiện nay - cả chủ đầu tư và có thang máy; mức 3.100 đồng/m2/tháng áp dụng
khách hàng đa phần còn nhập cuộc một cách sơ sài, cho chung cư có thang máy ở mức thiết yếu; và mức
cảm tính, nặng về trào lưu. 4.000 đồng/m2/tháng áp dụng cho nhà chung cư có
thang máy – mức mở rộng. Phí quản lý chung cư
Dự án Vân Canh lại bị làm giá: Trong khi thị
mới này được áp dụng kể từ khi quyết định có hiệu
trường bất động sản Hà Nội vẫn chưa có tín hiệu rõ
lực, tức từ ngày 29/9/2011.
ràng nào của sự khởi sắc, giao dịch kém, thanh khoản
thấp thì bỗng dưng mấy ngày nay biệt thự và liền kề Đề xuất giải pháp thanh lọc thị trƣờng bất động
Vân Canh lại tạo “sóng” trên thị trường bằng mức sản: Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ một số giải
tăng giá khoảng 7 triệu đồng/m2 so với hồi đầu tháng pháp nhằm quản lý thị trường bất động sản theo
9. Đằng sau sự tăng giá này nhiều người cho rằng có hướng phát triển lành mạnh. Cụ thể: cần ban hành
sự bất thường nào đó mà nguy cơ rủi ro được lộ rõ là tiêu chí cho vay bất động sản để áp dụng trong hệ
rất cao khi khách hàng tham gia vào. thống ngân hàng, tổ chức tín dụng; chỉ đạo các tổ
chức tín dụng ưu tiên cho vay các dự án có khả năng
Giá đất nền TPHCM bị "thổi giá" vô tội vạ: Trong
thanh khoản cao, các dự án phát triển nhà ở phục vụ
khi thị trường không có giao dịch, đất nền dự án bỏ
đối tượng có thu nhập trung bình và thu nhập thấp,
hoang tràn lan nhưng nhiều vị trí đang được rao bán
các dự án đã xây xong phần thô đang hoàn thiện để
với giá tăng trên dưới 10% so với đầu năm. Theo các
đưa vào sử dụng, tăng tỷ trọng cho vay mua nhà để
nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm thì thị trường đất nền
ở.
TPHCM suốt năm qua liên tục bị “làm giá”. Giới đầu
cơ tung tin giá căn hộ là giá ảo, không được xây Đánh thuế lũy tiến biệt thự bỏ hoang từ 1/1/2012:
dựng trên giá thành thực tế, nhà đầu tư thu được lợi Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực
nhuận khổng lồ. vào ngày 1/1/2012. Trong đó có nội dung đánh thuế
lũy tiến về đất ở sẽ có tác động rất lớn đến việc xử
Bất động sản tháng 9 “dậy sóng”: Ngân hàng Nhà
lý nhà ở chưa đưa vào sử dụng, góp phần khắc phục
nước cam kết thực hiện nghiêm túc trần lãi suất huy
tình trạng nhà ở bỏ trống.
động tiền đồng 14%/năm và hạ lãi suất cho vay còn
17 - 19%/năm. Thêm vào đó, dòng tiền từ nước ngoài
đổ vào BĐS Việt Nam thường gia tăng mạnh trong
quãng thời gian từ giữa quý III và 2 tháng đầu quý IV
– đó là những tin vui cho thị trường BĐS Hà Nội.
TÀI TRỢ VÀNG
Page 3
- Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011
Bị hạn chế quyền nếu ở nhà kém chất lƣợng: Đó là Địa ốc Kim Oanh hợp tác với Becamex UDJ:
nội dung dự thảo thông tư hướng dẫn bảo trì công Sáng 29/9, Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh và
trình xây dựng do Bộ Xây dựng vừa hoàn tất. Theo Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ
đó, chủ nhà có trách nhiệm bảo trì nhà ở của mình. đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư dự án
Trường hợp chủ nhà không bảo trì khi nhà có biểu Phố thương mại Golden City, tại khách sạn Rex Sài
hiện xuống cấp, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện Gòn. Golden City được xây dựng trên tổng diện tích
các biện pháp an toàn như hạn chế hoặc ngừng cho 7ha tọa lạc ngay mặt tiền đường cao tốc Mỹ Phước
phép sử dụng nhà, di chuyển người và tài sản ra khỏi – Tân Vạn, cách đường Vành Đai 4 TP HCM
nhà. Chủ nhà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế. Với khoảng 300m.
nhà ở đã hết tuổi thọ thiết kế, nếu kết quả kiểm định
Savills tiếp thị tòa nhà văn phòng Nam Cƣờng:
cho thấy chất lượng nhà vẫn đảm bảo an toàn, chủ
Ngày 14/9, lễ ký kết hợp đồng độc quyền quản lý,
nhà có thể đề nghị Sở Xây dựng cho phép được tiếp
tiếp thị và cho thuê tòa nhà văn phòng Nam Cường
tục sử dụng.
thuộc Tổ hợp khách sạn - văn phòng cho thuê tại
khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội được
Hoạt động doanh nghiệp
tiến hành giữa Tập đoàn Nam Cường Hà Nội và
Vinaconex Xuân Mai cho thuê nhà bằng USD: Công ty Savills Việt Nam. Tòa nhà văn phòng Nam
Với việc niêm yết giá chào thuê dài hạn và ngắn hạn Cường nằm trong quần thể Khu đô thị mới Dương
sàn văn phòng dự án CT1 và CT2 Ngô Thị Nhậm Hà Nội, tiếp giáp và có hệ thống hạ tầng khớp nối với
Đông, Hà Nội, vô tình Công ty Cổ phần Vinaconex hạ tầng của huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Xuân Mai đã vi phạm Pháp lệnh Ngoại hối. Theo đó,
CapitaLand khánh thành dự án nhà ở đầu tiên:
tại tòa nhà CT1 (tòa nhà thu nhập thấp đầu tiên đã
Tập đoàn phát triển bất động sản CapitaLand của
được đưa vào sử dụng) sẽ được cho thuê dài hạn 50
Singapore ngày 22/9 đã khánh thành dự án chung cư
năm hoặc ngắn hạn. Giá cho thuê dài hạn là 24 triệu
cao cấp The Vista, dự án nhà ở đầu tiên của công ty
đồng/m2 (tầng 2 Lô T2 - 01) và 23 triệu đồng/m2
này tại thị trường Việt Nam sau khoảng ba năm xây
(tầng 3 Lô T3 - 01). Riêng thuê ngắn hạn được tính
dựng. CapitaLand đã hợp tác với hai đối tác trong
bằng USD ở mức 12 USD/m2/tháng và 11
nước là công ty Thiên Đức và Phú Gia để phát triển
USD/m2/tháng tùy từng vị trí.
dự án The Vista tọa lạc tại phường An Phú, quận 2,
Công ty Quốc Cƣờng chỉ chịu thanh toán 8% tiền TPHCM. Dự án gồm năm tòa nhà cao 28 tầng với
phạt: 22 hộ dân sống tại Chung cư Quốc Cường Gia tổng cộng 750 căn hộ cao cấp, 100 căn hộ dịch vụ
Lai 1 đã đồng loạt nộp đơn lên TAND quận 3 - và khoảng 35.000 mét vuông diện tích trung tâm
TPHCM kiện Công ty Quốc Cường về chất lượng thương mại và văn phòng cho thuê.
nhà ở và thanh toán lãi phạt. Công ty Quốc Cường
thừa nhận có sai sót nhưng khẳng định không thể
thực hiện 100% giá trị hợp đồng và chỉ có thể thanh
toán 8% tiền phạt trên tổng giá trị hợp đồng góp vốn
với khách hàng. Không đồng ý với phương án giải
quyết của chủ đầu tư, cư dân tiếp tục kiện lên tòa án.
TÀI TRỢ VÀNG
Page 4
- Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011
PHÂN TÍCH –BÌNH LUẬN, NHẬN ĐỊNH THỊ TRƢỜNG
Thị trường bất động sản tháng 9 nhìn chung chưa Một bức tranh đáng ghi nhận khác của thị
có dấu hiệu khởi sắc, tuy nhiên, thị trường cũng đã trường đó là sự đóng băng trong giao dịch tại
có dấu hiệu tăng giá và ấm lên cục bộ ở một số dự Đà Nẵng, cùng với đó là mức giảm giá đất nền
án. Đặc biệt, trong tháng 9, thị trường ghi nhận sự nơi đây từ 15% đến 35% tùy từng khu vực. Bất
sôi động trong giao dịch đất nền giá thấp tại Bình động sản Đà Nẵng đang lâm vào giai đoạn ảm
Dương, Đồng Nai và Long An. đạm sau khi sôi động cách đây vài tháng.
Mức giá đất nền dự án tại khu vực Đồng Nai, Bình Thị trường Hà Nội luôn được đánh giá là hấp
Dương và Long An đang được giao dịch phổ biến dẫn và sôi động trên cả nước thì tháng 9 lại là
ở mức khoảng từ 1,5 – 3 triệu đồng/m2, mức giá tháng khá yên ắng, ngoài sự tăng giá cục bộ ở
này được đánh giá là hấp dẫn đối với thị trường một số dự án như Vân Canh HUD với mức tăng
hiện nay khi các kênh đầu tư khác đều bất ổn, bên khoảng 10%. Sự tăng giá này nguyên nhân
cạnh đó hạ tầng giao thông tại khu vực này đang chính là do giới đầu cơ tạo sự khan hiếm hàng
được cải thiện. giả tạo, đẩy giá tăng cao nhằm xả hàng kiềm
lời.
TÀI TRỢ VÀNG
Page 5
- Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011
Góc nhìn từ cơ quan quản lý Nhà nƣớc
T.S Lê Xuân Nghĩa - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám G.S Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trƣởng Bộ Tài
sát tài chính quốc gia Nguyên và Môi trƣờng
Cùng với việc lãi suất hạ Việc dùng một quyết định
hành chính để hạ lãi suất tín
nhiệt, chỉ số giá tiêu dùng
dụng tức là tác động vào
(CPI) những tháng vừa qua
một lãi suất mang tính kinh
cũng có xu hướng giảm. Đây
doanh, có lẽ hiệu quả ngay
là 2 yếu tố cho thấy có hy lập tức là không cao, dòng
vọng lạm phát giảm. Nếu lạm tiền gửi tiết kiệm có khả
phát được đẩy lùi, từ đầu năng giảm. Có lẽ, thị trường
BĐS cũng không ảnh hưởng
năm 2012, thị trường địa ốc
nhiều vì vốn của thị trường
sẽ dần hồi phục.
BĐS cũng chưa được nhận
từ luồng tín dụng vào.
Góc nhìn từ doanh nghiệp phát triển Dự án
Ông Trƣơng Chí Kiên – Phó TGĐ Him Lam Thủ Ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty
Đô Tấc Đất Tấc Vàng
Mặt bằng giá căn hộ tại Hà
Các khách hàng, nhà đầu
Nội thời gian tới chắc chắn sẽ
tư bắt đầu quay lại thị
thấp hơn so với thời điểm
trường. Những người có
hiện nay, ở những dự án cùng
nhu cầu về nhà ở cũng đã
loại. Điều đó có nghĩa là giá
đi tìm kiếm mua nhà đất.
căn hộ sẽ giảm. Hoạt động
Các doanh nghiệp đã mạnh
khuyến mãi, ưu đãi sẽ tăng,
dạn mở bán hàng loạt dự
để giải quyết đầu ra và tránh
án nhằm đón đầu sự phục
mâu thuẫn lợi ích với những
hồi của thị trường bất động
khách hàng đã mua trước đó.
sản trong thời gian tới.
Góc nhìn từ Công ty tƣ vấn, quỹ đầu tƣ BĐS trong nƣớc và quốc tế
Ông Trần Nhƣ Trung – GĐ Nghiên cứu và Tƣ
Ông Adam Bury - Trƣởng phòng Nghiên
Vấn Savills Việt Nam
cứu và Tƣ vấn CBRE Tp.HCM
Đã có một số động thái từ cơ
Với tình hình trên, trong ngắn
quan quản lý như trần lãi suất
hạn, ngành bán lẻ có lẽ sẽ còn
14%, Thông tư 30 của NHNN.
gặp nhiều khó khăn. Phân khúc
Đó là những động thái tích
cho thuê mặt bằng bán lẻ cũng bị
cực cho thị trường BĐS. Tuy
ảnh hưởng. Một mô hình bán lẻ
nhiên, chưa thể lạc quan ngay
hiện đại hơn, giống như
trong vòng một hoặc hai quý
Bangkok, Hồng Kông và
nữa, mà chỉ khi kinh tế ổn
Nam Singapore, sẽ phát triển tại Việt
định, BĐS mới phục hồi trở
Nam trong 10 năm tới.
l ại
TÀI TRỢ VÀNG
Page 6
- Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011
Thị trƣờng căn hộ chung cƣ
Thị trƣờng căn hộ bán TP.HCM Q3/2011
Thị trường chung cư đến tháng 9/2011 vẫn chưa có
dấu hiệu khởi sắc trở lại. Căn USD/m2
1 2,000 2 ,000
Tại Tp.HCM, thị trường căn hộ chung cư vẫn tiếp 1 ,800
1 0,000
tục đi xuống. Ở hầu hết các phân khúc đều ghi 1 ,600
1 ,400
nhận mức giảm giá nhẹ, trong đó phân khúc cao 8 ,000
1 ,200
cấp vẫn giảm nhiều nhất. Tính trung bình trên thị 6 ,000 1 ,000
trường mức giảm khoảng 1% - 2%. Thanh khoản 8 00
4 ,000
6 00
thị trường vẫn ảm đạm, số lượng căn hộ chào bán 4 00
2,000
ra thị trường giảm mạnh so với trước. Hoạt động 200
- -
khuyến mại diễn ra mạnh với mức chiết khấu lên Hạng A Hạng B Hạng C
đến 20%.
Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn của Savills
Hà Nội trong tháng 9/2011 ghi nhận việc giao dịch
chủ yếu là căn hộ có giá vừa phải khoảng 1 – 1,5 Diễn biến giá căn hộ HN đến Q3/2011
tỷ đồng/căn. Giới đầu cơ đã tháo chạy khỏi thị
trường. Theo thống kê của Savills VN có khoảng
9.600 căn hộ mới được tung ra thị trường trong
Q3/2011, tuy nhiên thị trường chỉ hấp thụ được
khoảng 32% trong số này và chủ yếu là căn hộ giá
vừa phải, căn hộ cao cấp gần như không có giao
dịch. Như vậy, hiện trên thị trường còn dư thừa
khoảng 6.500 căn của Q3/2011 để lại, chưa kể
những quý trước.
Thị trƣờng đất nền dự án
Đất nền dự án nổi bật trong tháng 9 là sự sôi động Giá chào bán trên thị trƣờng thứ cấp Biệt thự và Liền
trong giao dịch các sản phẩm khu vực Bình kế Hà Nội Q3/2011
Dương, Đồng Nai và Long An. Hàng loạt dự án
USD/m2
lớn chào hàng và đạt kết quả giao dịch tốt như 12,000
Suối Son đạt khoảng 500 nền. Giá trung bình dao 10,000
động khoảng 1,5 – 2,5 triệu đồng/m2. 8,000
Thị trường Hà Nội trầm lắng trên bình diện chung, 6,000
gần như các dự án đều ở mức giữ nguyên hoặc 4,000
Căn hnhẹ.hung cƣ tmột số dự án đobiệt vẫn tăng iá
giảm ộ c Tuy nhiên, rong giai cá ạn giảm g 2,000
giá như Vân Canh tăng 10 triệu đồng/m2.
0
Cầu Tây Hồ Từ Liêm Hai Ba Hoàng Long Thanh Gia Lâm Hà Hoài Đan Quốc Mê Linh
Đà Nẵng rơi vào tình trạng gần như đóng băng, giá G iấy Trung Mai Biên Trì Đông Đức Phượng Oai
Vùng 1 Vùng 2
chào bán trên thứ cấp giảm mạnh khoảng 15% - Biệt thự Nhà liền kề
35%.
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
TÀI TRỢ VÀNG
Page 7
- Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011
Thị trƣờng văn phòng cho thuê và mặt bằng bán lẻ
Dự báo thị trường văn phòng Biến động giá thuê văn phòng tại Tp.HCM đến Q3/2011
Tp.HCM tiếp tục sẽ khó khăn, giá
thuê có khả năng giảm tiếp. Trong
vòng gần 1 năm, giá thuê giảm
khoảng 10%. Hiện giá thuê trung
bình hạng A khoảng 33 – 34 USD,
hạng B khoảng 18 USD và hạng C
khoảng 15 USD. Tỷ lệ trống đối
với hạng B đang tăng lên khoảng
18%, mặc dù tỷ lệ trống hạng A có
xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức
cao khoảng 30%.
Khác với Tp.HCM thị trường văn
phòng Hà Nội có dấu hiệu khả
quan hơn khi tỷ lệ trống hạng A Nguồn: CBRE Việt Nam
đạt dưới 5%, giá thuê trung bình
Diễn biến thị trƣờng văn phòng Hà Nội
khoảng 40 USD. Bên cạnh đó, xu
hướng mua dài hạn khoảng 34 – 50 % USD/ m2/ tháng
92 30
năm đối với sàn văn phòng tại Hà
90 28
Nội đang thịnh hành với giá dao
động từ 2000 – 2500 USD/m2. 88 26
Nguồn cung mới được dự báo sẽ 86 24
tăng mạnh vào cuối năm do
84 22
Keangnam và một số dự án khác đi
82 20
vào hoạt động.
Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011
Thị trường mặt bằng bán lẻ vẫn Công suất thuê Giá thuê
duy trì được công suất thuê cao
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
hơn so với văn phòng. Tuy nhiên,
với tình hình tổng doanh thu bán lẻ Khó khăn đối với kinh doanh bán lẻ
vẫn giảm do lạm phát cao, quý 3
giảm khoảng 7% so với quý trước.
4%2%2%
Nguồn cung mới sẽ tăng mạnh từ
10%
nay đến cuối năm và những năm
tiếp sẽ là thách thức không nhỏ đối
16%
với bán lẻ.
66%
Vốn Thuê mặt bằng Logistic Nguồn lực tiếp thị Nguồn lực quản lý Khác
Nguồn: Báo cáo về doanh nghiệp bán lẻ của Bộ Công Thương, 2011
TÀI TRỢ VÀNG
Page 8
- Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011
GIỚI THIỆU DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VIMEC
VINMEC – Times City được khởi công xây dựng vào
tháng 2 năm 2011, là khởi đầu cho chuỗi bệnh viện
mang tên VINMEC - mà Tập đoàn Vingroup sẽ đầu tư
xây dựng trên toàn quốc.
Tọa lạc tại khu đô thị phức hợp Times City, Bệnh viện
đa khoa quốc tế VINMEC với tổng diện tích 80,000 m2
bao gồm 07 tầng, 02 tầng hầm và hơn 30 chuyên khoa,
là bệnh viện khách sạn đạt chuẩn quốc tế và hiện đại
bậc nhất tại Việt Nam.
Được xây theo mô hình Hospital Facilities, VINMEC
không chỉ là bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế, cao cấp
hàng đầu Việt Nam mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu
sắc, góp phần nâng cao sức khoẻ và chất lượng sống
Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển đô thị
cho người dân. Đây là nơi hội tụ của đội ngũ y, bác sĩ
giàu kinh nghiệm với 90% bác sỹ làm việc đạt trình độ
Nam Hà Nội
trên đại học. Toàn bộ trang thiết bị y tế được nhập khẩu
từ các hãng hàng đầu thế giới. Địa điểm: 458 Minh Khai, Hà Nội
Quy mô: 500 giường
Với 500 giường khám - chữa bệnh nội trú và điều trị
Tổng số căn:
trong ngày khép kín, tiện nghi cao cấp, được xây dựng
theo tiêu chuẩn 5 sao, VINMEC cam kết mang tới một Chào bán:
không gian và môi trường khám chữa bệnh sang trọng, Giá bán hiện tại:
văn minh, lịch sự, trong sạch và tiệt trùng tối ưu; Dịch
Khởi công: 27/02/2011
vụ tư vấn, khám và chữa bệnh chuyên nghiệp.
Khai trương: Tháng 1/2012
Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC đang gấp
rút hoàn thiện, lắp đặt thiết bị. Với tốc độ như hiện nay,
VINMEC sẽ đảm bảo đúng tiến độ để khai trương vào
tháng 1 năm 2012 theo kế hoạch. VINMEC đang nỗ lực
hết mình để không chỉ trở thành một địa chỉ chăm sóc
sức khoẻ đầy tin cậy cho người dân Thủ đô và cả nước,
mà còn là thương hiệu mạnh về y tế, đủ sức cạnh tranh
và thu hút sự quan tâm của người dân cả khu vực Đông
Nam Á.
TÀI TRỢ VÀNG
Page 9
- Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011
BẢNG GIÁ ĐẤT DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Bảng giá đất nền dự án Hà Nội T9/2011
Dự án Đƣờng >10m Đƣờng>17m Đƣờng>30m
LK BT LK BT LK BT
Hà Đông
Thanh Hà (A, B) 35-36 40-41 26-28 29
Dƣơng Nội Khu C 40-47 57
Tây Đô Villas 38-50 55-65 71-72
Văn Phú 68-71 90-97
Văn Khê 100-105
An Hƣng 70 56-57 120
Dƣơng Nội khu B
Đại lộ Thăng Long
Lê Trọng Tấn Geleximco A:45-47 90-100
(A, B, C, D) C:35-55 C: 40-45
D:37-43
Tuần Châu Ecopark 22-23
Nam An Khánh 25-30 40-43
Quốc lộ 32
Bắc QL 32 38-40 60
Tân Tây Đô 38-40 43-50
Phoenix Garden 23-35
Kim Chung – Di Trạch 35-36 30 41-43 50
Vân Canh HUD 36-40 40-45 53-55
Khu vực phía Đông Bắc
Hanoi Garden City 65
Minh Giang – Đầm Và 14-19 17-22
Vincom Village 60-70
AIC Mê Linh 12-15
Tùng Phƣơng 15.5 14-15
Cienco 5 Mê Linh 15,5 -16 19-23 12-14
Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo.
(ĐVT: Triệu đồng/m2, LK: Liền kề, BT: Biệt thự)
TÀI TRỢ VÀNG
Page 10
- Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011
BẢNG GIÁ ĐẤT DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Bảng Giá chung cƣ HN T9/2011
Địa điểm Dự án/Khu vực Giá tham khảo
DT (m2)
Cầu Giấy Discovery Complex 119.16 52.5-45.5
Indochina Plaza 112 57.2-62.7
Madarin Garden 130.1 45-47.5
Dolphin Plaza 112 45-55
No5 - Vinaconex 146 42-44.6
Đống Đa 170 Đê La Thành 125 36-37.5
Sky city Tower 112 57-58
Hà Đông Usilk City 79-146 22.5 -26
Văn Phú 96.1 21.5-23
Xala 77.84 24.5-27
Mekong Plaza 78 18-20
Tháp Đông Tây 97 41-45
Hai Bài Trƣng TimesCity 94.3 29.8-34.2
97.5 31.5-36.2
108.6 29-32.5
116.7 28.2-34.8
Hoàng Mai 86 20-22
Megastar 409 Linh
Đàm
282 Lĩnh Nam 78 21-24
CT10 Việt Hƣng
Long Biên 125.59 24-26
Tây Hồ Ciputra 182 46.5-51
Thanh Xuân SaKuRa 91-117 27-28.5
Royal City 109 42.2-45
Hapulico 76-110 32-33
Từ Liêm C14 Bộ Công An 110 27.5-30
FLC LandMark Tower 101 27-29
HH2 Bắc Hà 106 29.5-32.5
Keangnam 118 57-60
Viglacera Tower 133 37-41
Hƣng Yên Ecopark 70.9 19.44-23.67
83.3 18.9-22.68
91.8 19.62-4.12
Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo (Triệu đồng/m )
2
TÀI TRỢ VÀNG
Page 11
- Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011
Bảng giá đất nền TP. Hồ Chí Minh T9/2011
Dự Đƣờng Đƣờng Đƣờng Tăng
giảm
án/Khu nội bộ > 10,5m nội bộ >17,5m trục chính >30m
vực %
TP. S
- Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011
Bảng giá đất nền TP. Hồ Chí Minh T 9/2011
Dự Đƣờng Đƣờng Đƣờng Tăng
giảm
án/Khu nội bộ > 10,5m nội bộ >17,5m trục chính >30m
vực %
TP. S
- Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011
Bảng giá tham khảo căn hộ chung cƣ HCM T9/2011
Địa điểm Dự án/Khu vực Diện tích Tăng giảm %
Giá tham
khảo/m2
(m2)
Quận 2 Thịnh Vƣợng 76-183 19.8-23 -0.4->0
An Phú – An Khánh 141.6 24.5-25.5 0
An Hòa 75-95-100 19.3 - 21..2 0
An Cƣ 98 – 105 24.5 – 25.9 0
95 – 108 19.2 – 22.3
Bình Minh 0
98 – 140 31.3 – 36.9
Cantavil -0.3->0
Thủ Thiêm Xanh 60 – 120 15.2 – 16.5 0
Thảo Điền River View 105 - 120 29-31 0
Xi RiverView Palace 145 - 202 30 - 33 0
Quận 7 Belleza 127 17 - 18 0
Phú Mỹ 20 – 23.5
77 - 177 0
Hoàng Anh Gia Lai 1 77 - 114 19 - 20 0
118 – 16 – 19.5
Hoàng Anh Gia Lai 2 0
187.6
Nam Khang 120 - 121 32 - 34 0
An Viên 73 - 76 19.5 - 21 0
Quận 8 Phú Lợi 9.5 – 10.6
74 0
18.5 – 20.5
CityGate 86 - 190 0
Ngọc Nam Phƣơng 90 - 118 18.6 - 21 0
Quận 9 22 – 22.5
Richland Hill 100 - 120 0
Phố Đông Hoa Sen 13 – 13.5
55 - 94 0
Huyện Bình Hồng Lĩnh Plaza 20.2 – 24.5
65 - 97 0
Chánh
A View 83 - 110 13- 14.5 0
Conic Đình Khiêm 55 – 74 12 – 13.5 0
(Block A & B)
11.7 – 13.7
The Mansion 83 - 101 -0.9->0
Quận Bình Tân An Lạc 80 - 105 9.5 - 12 0
11 – 11.2
Lê Thành 50 - 68 0
Vĩnh Tƣờng Tây SG 10.5 – 13.5
90 - 120 0
Huyền Nhà Bè Phú Hoàng Anh 87 - 129 20 - 30 0
Hoàng Anh Gia Lai 3 99 - 126 19 - 21 0
Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo (Nguồn: Vinaland Invest/CafeF)
Đơn vị tính: Triệu đồng/m2
TÀI TRỢ VÀNG
Page 14
- Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011
CẬP NHẬT HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI HN
Khu đô thị Bắc Quốc lộ 32
Khu đô thị Bắc Quốc lộ 32
Đang hoàn thiện (T9/2011)
Đang hoàn thiện BT (T9/2011)
Tổ hợp Dophin Plaza
Tổ hợp Dophin Plaza
Đang thi công xây dựng phần thô (T9/2011)
Đang thi công xây dựng phần thô (T9/2011)
TÀI TRỢ VÀNG
Page 15
- Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011
Tân Tây Đô Tân Tây Đô
Đang hoàn thiện liền kề (T9/2011) Đang thi công công trình nhà cao tấng (T9/2011)
Kim Chung Di Trạch
Kim Chung Di Trạch
Chƣa hoàn thiện hạ tầng (T9/2011)
Đang thi công nhà liền kề (T9/2011)
Tân Việt Towers Melody Villas
Thi công đến tầng 15 (T9/2011) Đang thi công đƣờng, biệt thự (T9/2011)
TÀI TRỢ VÀNG
Page 16
- Phụ lục: Các dự án Bất động sản tiêu biểu Tháng 9/2011
STT Tên Dự án Chủ đầu tƣ Tổng Diện tích Địa điểm Tiến độ Mô tả
mức
đầu tƣ
1.600 tỷ Mỹ Phước, Bình Đang xây Bao gồm 2.492 căn nhà phố, 287 căn biệt thự, trung tâm
Ngũ Tƣợng Becamex ITC 81 ha
1
đồng Dương dựng thương mại, dịch vụ, khu vui chơi giải trí, thể thao chiếm
Khải Hoàn
1.9ha và một số tiện ích công cộng khác như: trường học, nhà
trẻ…
2.640 tỷ Bạc Liêu Khởi công Tổng diện tích dự án là 489.000m2, trong đó, diện tích cho
Công ty CP Ô tô 489.000
2 Nhà Mát
Bảo Toàn đồng Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng là 153.000m2.
Bạc Liêu 9/2011
m2
150 tỷ Golden City nằm bên dòng sông nhân tạo kết nối với sông
Becamex UDJ 7ha
3 Golden City
đồng Thị Tính bao bọc cả KĐT Mỹ Phước 3, tọa lạc ngay mặt tiền
đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, cách đường Vành đai 4
(rộng 62m với 8 làn xe) chỉ 300m, nằm trong khu trung tâm
hành chính được quy hoạch của Q.Bến Cát, liền kề KĐT
Ecolakes rộng 226ha.
Công ty Cổ phần 600 tỷ Mỹ Đình, HN Đang bán Công trình tổ hợp văn phòng và căn hộ 25 tầng. Tổng diện
3.465m2
4 Star Tower
đồng tích 3.465 m2, diện tích xây dựng là 1.710 m2, tổng diện tích
Tòa nhà CFTD - hàng
sàn là 41.200 m2.
VLA
1 tỷ Lăng Cô, Huế Đang xây Dự án bao gồm bảy khu khách sạn cao cấp với 2.000 phòng,
Banyan Tree 260 ha
5 Laguna
dựng và hơn 1.000 căn hộ cao cấp, một sân golf 18 lỗ, một khu biệt
Lăng Cô USD
thự nghỉ dưỡng cao cấp và một số các hạng mục khác như
chào bán
TÀI TRỢ VÀNG
Page 17
- Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011
biệt thự trung tâm hội nghị, cửa hàng bán lẻ và khu vui chơi giải trí.
Lạc Vệ, Bắc Ninh Chấp thuận Tổng diện tích đất 62.000m2, trong đó đất ở gồm 283 lô
62.000 m2
Khu nhà ở Dabaco N/A
6
đầu tư chiếm 30.550,1m2; đất công trình công cộng chiếm
Dabaco
1.220,0m2; đất khuôn viên cây xanh là 3.726,2m2; ngoài ra là
đất giao thông và hạ tầng…
Công ty cổ phần 927 tỷ 176 Định Công, HN Chấp thuận Đây là khu nhà hỗn hợp được đầu tư xây dựng bởi VNF1 hợp
Tổ hợp 176 13.461
7
Phân phối bán lẻ đồng đầu tư tác với HUD1 thực hiện.
Định Công
m2
VNF1
Tổ hợp bao gồm 5 tầng đế dành cho mặt bằng bán lẻ và 9
Hapro 11B Cát Linh, HN Xây xong
8 Hapro
tầng trên dành cho mặt bằng văn phòng, tổng diện tích sàn
thô
Building
xây dựng là 22.500m2 chưa bao gồm hai tầng hầm.
Long Hậu, Cần Đang xây Dự án được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có
FUTAland N/A 20,29 ha
9 KDC Thành
Giuộc, Long An dựng và bán diện tích 11,55ha (đã bán hết 448 nền) và giai đoạn 2 khoảng
Hiếu
sản phẩm 8,7 ha với 228 nền nhà phố và 70 nền biệt thự đang được mở
bán.
Tổng Công ty Đầu 5.839 tỷ Chấp thuận Dự án nhằm khai thác sử dụng quỹ đất hiệu quả đồng bộ
Tổ hợp A10 33.747 Nam Trung Yên, Hà
10
tư và Phát triển đồng Nội. đầu tư HTKT theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và
m2
nhà Hà Nội tạo nguồn vốn để thực hiện đầu tư xây dựng khu nhà ở tại ô
đất A14 thuộc khu đô thị Nam Trung Yên
Dương Đông, huyện Dự kiến Dự án được chia làm 3 khu, trong đó khu rừng phòng hộ bảo
Trần Thái Công ty TNHH N/A 41ha
11
BĐS Trần Thái Phú Quốc tồn rộng gần 11ha, khu kinh doanh dịch vụ là 15,23ha và khu
hoàn thành
Marina &
biệt thự để bán gần 15ha. Khu biệt thự gồm 71 căn biệt thự,
2013
Resort
trong đó khu kinh doanh dịch vụ có 42 căn; 1 khách sạn 5 sao
7 tầng với 300 phòng; một khách sạn VIP.
TÀI TRỢ VÀNG
Page 18
- Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011
1.500 tỷ Bắc Cường, Tp. Lào Khởi công Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng là 208.000m2 với 500
Bitexco 208.000
12 The Manor
đồng xây dựng căn hộ cao cấp, 441 biệt thự, khu văn phòng, trung tâm
Cai
Lào Cai
m2
thương mại, nhà hàng.
Hải Phát Tả Thanh Oai, Thanh Phê duyệt Khu đất xây dựng có vị trí nằm trên tuyến đường 70, kết nối
Khu đô thị 15,7 ha
13
điều chính quận Hà Đông với Quốc lộ 1A, và khu vực đô thị mới phía
Đại Thanh Trì, HN
Tây Thủ đô. Khu đô thị có chức năng hỗn hợp có quy mô
QH 1/500
15,7 ha.
Khuyến cáo: Những thông tin trong báo cáo này được Ban biên tập CafeF Land tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi
hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước mọi khoản thua lỗ, rủi ro nào do sử dụng các thông tin trong báo cáo này.
TÀI TRỢ VÀNG
Page 19
nguon tai.lieu . vn